Indofood CBP Resmi Akusisi Pinehill
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk resmi mengakuisisi Pinehill Company Limited. Transkasi akuisisi ini terjadi pada 27 Agustus 2020 lalu, sehingga emiten berkode saham ICBP ini kini telah memiliki seluruh saham Pinehill yang diterbitkan.
"Perseroan telah menyelesaikan rencana tranksasi sehingga, perseroan memiliki seluruh saham yang telah diterbitkan oleh Pinehill Company Limited," seperti dikutip dari surat keterbukaan informasi bertandatangan Sekretaris Perusahaan ICBP Gideon A. Putro, Jumat (28/8).
Langkah akuisisi ini sebelumnya sudah mendapat lampu hijau dari pemegang saham. Izin akuisisi dikantongi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 3 Agustsu 2020 lalu.
Sebelumnya, pada 18 Agustus 2020, ICBP telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi dengan Bank of China, BNP Paribas, Mizuho Bank, Natixis, OCBC, dan Sumitomo Mitsui. Pinjaman itu nilainya setara dengan US$ 2,05 miliar atau setara Rp 30,56 triliun untuk jangka waktu 5 tahun tanpa jaminan.
"Fasilitas pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai sebagian dari nilai akuisisi Pinehill," seperti dikutip dari keterbukaan informasi.
ICBP mengakuisisi seluruh saham perusahaan yang dimiliki oleh Pinehill Corpora, yakni sebanyak 70.828.180 saham. Jumlah ini setara dengan 51% saham yang dijual oleh Pinehill Corpora.
Produsen Indomie ini juga mengakuisisi seluruh saham yang dimiliki oleh Steele Lake sebanyak 68.050.408 saham. Jumlah ini setara dengan 49% dari total saham yang telah diterbitkan oleh Steele Lake.
Harga pembelian seluruh saham yang disepakati adalah sebesar US$ 2,99 miliar atau Rp 44,07 triliun mengacu asumsi kurs Rp 14.700 per dolar AS. Untuk saham Pinehill Corpora, ICBP akan membayar sebesar US$ 1,52 miliar atau setara dengan Rp 22,47 triliun. Sementara, akuisisi saham Steele Lake sebesar US$ 1,46 miliar atau setara dengan Rp 21,59 triliun.
