Pemerintah Tambah Utang Valas Rp 58 T, Imbal Hasilnya Rekor Terendah

Agatha Olivia Victoria
7 Januari 2021, 10:44
utang global, surat utang, pemerintah tarik utang
ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/rwa.
Ilustrasi. Pemerintah mengklaim imbal hasil dari penerbitan surat utang global awal tahun ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah.

Di awal tahun ini, pemerintah kembali menumpuk utang baru. Caranya melalui penerbitan surat utang global dalam dua jenis mata uang, yaitu US$ 3 miliar dan 1 miliar euro atau totalnya setara Rp 58,83 triliun mengacu kurs penutupan kemarin (5/1)Penerbitan surat utang global ini diklaim memperoleh imbal hasil atau yield  terendah sepanjang sejarah.

Berdasarkan keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang diterima Katadata.co.id pada Rabu (5/1), obligasi berdenominasi dolar AS terdiri dari tiga seri senilai senilai US$ 3 miliar. Sementara, obligasi berdenominasi euro terdiri dari satu seri senilai 1 miliar euro.

Advertisement

Pricing date untuk keempat seri obligasi global ini adalah 5 Januari 2021 dengan tanggal setelmen 12 Januari 2021. Keempat seri SUN global tersebut yaitu RI0331, RI0351, RI0371, dan RIEUR0333.

RI0331 memiliki tenor 10 tahun yang akan jatuh tempo pada 12 Maret 2031. Nominal yang diterbitkan yaitu US$ 1,25 miliar dengan yield 1,9%. Kemudian, RI0351 akan jatuh tempo pada 12 Maret 2051 atau mempunyai tenor 30 tahun. Nilai emisi seri itu tercatat US$ 1,25 miliar sementara imbal hasilnya tercatat 3,1%.

Seri RI0371 memiliki tenor 50 tahun sehingga akan jatuh tempo pada 12 Maret 2071. Nominal yang diterbitkan US$ 500 juta dengan yield 3,4%. Terakhir, RIEUR0333 memiliki tenor 12 tahun dan jatuh tempo pada 12 Maret 2033. Nilai emisi seri yang diterbitkan dengan denominasi euro tersebut tercatat 1 miliar dengan yield 1,174%.

Pada surat utang dengan denominasi dolar AS, initial price guidance berada pada area 2,35% untuk tenor 10 tahun, area 3,55% untuk tenor 30 tahun, dan area 3,85% untuk tenor 50 tahun. Transaksi kali ini juga mencatatkan tenor terpanjang untuk SUN denominasi euro yang pernah diterbitkan oleh pemerintah.

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement