Pemerintah Tarik Utang Global Rp 34 T, Yield Tenor 50 Tahun Terendah
Pemerintah menerbitkan surat utang global dalam dua mata uang asing sebesar US$ 1,65 miliar dan 500 juta euro atau setara Rp 32,4 triliun pada Kamis (22/7). Surat utang negara yang diterbitkan dengan tenor terpanjang 50 tahun berhasil memperoleh imbal hasil atau yield terendah sepanjang sejarah.
Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, penerbitan SUN valas dalam dua mata uang asing ini merupakan yang kedua pada tahun ini. Pemerintah memanfaatkan sentimen investor yang kuat dan kondusifnya pasar Amerika Serikat.
"Pemerintah secara cepat dan oportunistik memutuskan untuk melakukan transaksi penerbitan SUN Valas dual-currency. Hasil penerbitan surat utang akan digunakan untuk memenuhi pembiayaan APBN, termasuk untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19," demikian tertulis dalam siaran pers DJPPR.
Adapun penerbitan surat utang global ini terdiri dari tiga seri SUN dalam denomonasi dolar AS dan satu seri dalam denomonasi euro. SeriR10371 dengan tenor terpanjang yakni 50 tahun memiliki kupon dengan tingkat imbal hasil atau yield tertinggi masing-masing 3,35%. Seri ini diterbitkan senilai US$ 300 juta dan akan jatuh tempo pada 12 Maret 2071.
SeriR10371 dengan tenor 30 tahun memiliki kupon 3,05% dan yield 3,1%. Seri ini diterbitkan senilai U$ 750 juta dan akan jatuh tempo pada 12 Maret 2051.
Seri R10731 dengan tenor 10 tahun memiliki kupon 2,15% dan yield 2,2%. Seri ini diterbitkan senilai US$ 600 juta dan akan jatuh tempo pada 28 Juli 2031.
Sementara itu, seri RIEUR0729 yang diterbitkan senilai 500 juta euro dengan tenor 8 tahun memiliki kupon 1% dan yield 1,068%. Seri ini jatuh tempo pada 28 Juli 2029.
DJPPR menjelaskan, hasil penerbitan surat utang global ini menunjukkan kualitas kredit pemerintah yang baik di mata investor internasional. Kepercayaan investor, antara lain tercermin dari final price guidance SUN dalam denominasi dolar AS yang dapat ditekan hingga 35 bps ke 2,2% untuk tenor 10 tahun, 3,1% untuk tenor 30 tahun, dan 3,350% untuk tenor 50 tahun.
