PT Bank Ganesha Tbk berencana menawarkan 5,58 miliar saham baru dengan harga Rp 200 per saham melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Dengan demikian, dana segar yang akan diterima perusahaan dalam Penawaran Umum Terbatas (PUT) I ini mencapai Rp 1,11 triliun.
Saham baru yang diterbitkan perusahaan tercatat mencapai 50% dari modal disetor dan ditempatkan perusahaan. Adapun, nilai nominal saham tercatat Rp 100 per saham. Dalam hal ini, setiap pemegang dua saham berhak atas satu saham baru yang diterbitkan oleh Bank Ganesha.
"Dana hasil penerbitan saham baru akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka memenuhi modal minimum dan modal kerja pengembangan usaha, melalui kredit. Ini termasuk pemberian kredit dengan layanan digital," demikian tertulis dalam prospektus yang diterbitkan perusahaan, Selasa (28/12).
Berdasarkan surat pernyataan pada 24 Desember 2021, PT Equity Development Investment Tbk selaku pemegang saham utama dan pengendali perusahaan dengan kepemilikan 29,86% menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya, yakni sebanyak 1,66 miliar saham. Dana yang disediakan sebesar Rp 333,64 miliar.
"Pemegang saham utama telah menyetorkan uang muka setoran modal pada perusahaan pada 24 Desember 2021 sebesar Rp 1 triliun," ujar manajemen dalam prospektus.
Sisa dana sebesar Rp 666,35 disediakan untuk membeli saham yang tidak diambil haknya oleh pemegang saham lain. Jumlah saham itu maksimal 3,33 miliar saham.