Bayar Utang, Pan Brothers Terbitkan Saham Baru Bernilai Rp717 Miliar

PT Pan Brothers Tbk berencana menerbitkan saham baru melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau right issue pada kuartal I 2022. Perusahaan tekstil ini menargetkan tambahan modal mencapai US$ 50 juta atau Rp 717,4 miliar (asumsi kurs Rp 14.348/US$) dari aksi tersebut. 

Wakil Direktur Utama Pan Brothers Anne Patricia Sutanto mengatakan, mayoritas dana right issue akan digunakan untuk mendukung proses restrukturisasi. Selebihnya akan digunakan sebagai sumber dana belanja modal. 

"(Strategi restrukturisasi) short term-nya (jangka pendeknya) adalah right issue untuk ketergantungan modal kerja ke perbankan, dan kami baru amortisasi pada tahun kedua," kata Anne dalam paparan publik perseroan, Rabu (15/12). 

Dengan kata lain, emiten industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berkode PBRX ini baru mulai proses pelunasan utang pada tahun kedua perpanjangan utang. Jika perjanjian restrukturisasi disetujui sebelum tahun ini berakhir, PBRX baru mulai mencicil utang dengan nilai total US$ 309,6 juta pada 2023. 

Anne mengatakan, salah satu perjanjian restrukturisasi dengan para kreditur adalah perpanjangan masa jatuh tempo rata-rata hingga 2 tahun. Secara rinci, jatuh tempo kredit sindikasi dna bilateral diperpanjang 2 tahun, sedangkan pinjaman dalam bentuk notes diperpanjang 4 tahun.