Restoran Raa Cha dan Gokana IPO, Tawarkan Saham Rp 800 - Rp 950
Perusahaan di bidang restoran, PT Champ Resto Indonesia berencana melantai di bursa saham dengan kode saham ENAK, pada awal Februari 2022. Saham ditawarkan dengan kisaran harga Rp 800 - Rp 950.
Berdasarkan prospektus awal, perusahaan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sebanyak 666,6 juta saham biasa atau 30% dari jumlah modal perusahaan. Nilai nominal ditetapkan Rp 10 per saham.
"Jumlah saham terdiri dari, 222,22 juta saham merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel perusahaan. Sementara itu, sebanyak 444,44 saham merupakan milik Barokah Melayu Foods Pte. Ltd sebagai pemegang saham penjual," demikian tertulis dalam prospektur perusahaan yang terbit Rabu (12/1).
Saat ini, pemegang saham terdiri dari Barokah Melayu Foods 55,26%, PT Alba Cipta Rasa 17,22%, Ali Gunawan Budiman 15,5%, PT Cipta Rasa Juara 11,99%, dan Christopher Supit 0,005%.
Setelah IPO, struktur pemegang saham akan berubah menjadi, Barokah Melayu Foods 49,73%, Alba Cipta Rasa 15,49%, Ali Gunawan 13,96%, Cipta Rasa Juara 10,79%, Christopher Supit 0,005%, dan masyarakat 10%.
Jika saham hasil divestasi terserap oleh masyarakat, maka kepemilikan Barokah Melayu Foods akan menyusut menjadi 29,73%, dan meningkatkan kepemilikan masyarakat menjadi 30%.
Perusahaan yang mengelola restoran Raa Cha dan Gokana ini berpotensi mengantongi dana segar maksimal Rp 633,33 miliar. Jumat ini terdiri dari, Rp 211,11 miliar dari penawaran saham baru, dan Rp 422,22 miliar dari penawaran umum saham hasil divestasi.
Dana hasil penawaran umum saham baru akan digunakan untuk membayar utang, belanja modal, dan modal kerja guna mendukung kegiatan bisnis perusahaan.
Secara rinci, 22% dari total dana akan digunakan untuk membayar sebagian utang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk. Kemudian, 22% untuk melunasi utang kepada dua pemegang saham, yakni Ali Gunawan budiman dan Baroka Melayu Foods.
Sementara itu, 7% dana akan digunakan untuk belanja modal berupa renovasi gerai baru. Selanjutnya, 4% dana akan digunakan untuk renovasi gerai yang sudah ada, dan 3% dana akan digunakan untuk meningkatkan dapur utama dan sarana penunjang lain. Sisanya, untuk modal kerja.
Perusahaan restoran ini telah menyatakan pernyataan pendaftaran IPO kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 14 Oktober 2021. Penawaran awal atau book building pada 12 - 20 Januari 2022. Masa penawaran umum pada 31 Januari - 3 Februari 2022. Pencatatan di papan Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan berlangsung pada 7 Februari 2022. Adapun, penjamin pelaksana emisi efek ialah PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Profil Perusahaan
Perseroan merupakan platform makanan dan minuman yang berfokus pada segmen penyajian cepat dengan harga terjangkau atau dikenal dengan istilah fast casual dining. Champ Resto menyasar konsumen kelas menengah bawah sebagai target pasarnya.
Sejumlah merek restoran yang dikelola antara lain, Gokana, Raa Cha, Platinum, dan BMK. Selain itu, ada pula Chopstix dan Monsieur Spoon. Perseroan telah memperoleh dan berkomitmen untuk terus memperbarui sertifikat halal dari LP-POM-MUI sejak pendirian perusahaan pada 2010.
Per Desember 2021, perusahaan mengoperasikan 276 outlet yang tersebar di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Sekitar 88% dari total gerai saat ini berada di Jawa. Sejak tahun 2017, perusahaan mengembangkan gerai Gokana dan Raa Cha di luar Jabodetabek dan Jawa Barat.