Perusahaan inspeksi, pengujian, sertifikasi dan verifikasi PT Carsurin Tbk mematok harga penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham senilai Rp 125. Harga tersebut merupakan batas atas dari harga penawaran awalnya di kisaran Rp 120-125 per saham.
Calon emiten dengan kode CRSN ini akan menerbitkan maksimal 600 juta saham atau 20,75% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Sehingga jumlah dana yang akan diraih Carsurin dalam aksi korporasi ini adalah Rp 75 miliar.
Perseroan juga mengadakan Program Alokasi Saham Pegawai (ESA) dengan jumlah sebanyak 2,10% dari saham yang ditawarkan dalam penawaran umum atau sebesar 12,6 juta saham.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini setelah dikurangi biaya emisi efek akan digunakan untuk:
- Sekitar 97,92% untuk belanja barang (capital expenditure) dengan rincian sebagai berikut:
- Sekitar 23,35% untuk renovasi bangunan laboratorium yang berada di 5 lokasi yaitu di Sumatera 2 laboratorium (Jambi & Medan), Sulawesi 2 laboratorium (Morowali & Kendari), dan Maluku 1 laboratorium (Halmahera). Transaksi ini akan dilakukan dalam waktu 12 bulan sejak dana IPO diterima.
- Sekitar 67,32% untuk belanja alat-alat laboratorium beserta perlengkapannya dari pihak ketiga. Transaksi ini akan dilakukan setelah renovasi laboratorium selesai.
- Sekitar 7,25% untuk belanja peralatan dan perlengkapan kantor seperti komputer, printer, mesin fotocopy, meja & kursi kerja, lemari arsip dan perabotan kantor lainya dari pihak ketiga. Transaksi ini akan dilakukan setelah renovasi laboratorium selesai.
“Belanja barang modal tersebut adalah dalam rangka mendukung peningkatan kegiatan usaha perseroan di segmen usaha pengujian,” tulis manajemen Carsurin dalam prospektusnya dikutip Selasa (4/7).
2. Sekitar 2,08% untuk modal kerja antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian bahan habis dipakai dalam kegiatan operasional dan sewa kendaraan.
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 50% atas laba bersih tahun berjalan perseroan.
“Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya,” tulis manajemen.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah NH Korindo Sekuritas Indonesia.
Berikut jadwal IPO PT Carsurin Tbk:
- Tanggal Efektif : 27 Juni 2023
- Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 4 Juli 2023 – 6 Juli 2023
- Tanggal Penjatahan : 6 Juli 2023
- Tanggal Distribusi : 7 Juli 2023
- Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 10 Juli 2023
Sebagai informasi, Carsurin adalah perusahaan inspeksi, pengujian, sertifikasi dan verifikasi swasta di Indonesia dengan lebih dari 20 kantor cabang, 15 laboratorium serbaguna dan kehadiran internasional yang terus berkembang.
Komposisi pemegang saham sebelum IPO adalah Sheila Maria Tiwan dengan kepemilikan 62,80% dan Flora Regina Regian 37,20%.
Perusahaan menyediakan layanan dan solusi teknis pihak ketiga yang independen untuk berbagai industri seperti batu bara, mineral dan logam, minyak dan gas, minyak bumi dan petrokimia, maritim dan lepas pantai. Serta bergerak di peralatan industri, komoditas pangan dan pertanian, serta barang konsumsi. Sederet nama besar masuk jajaran klien Carsurin, seperti Pertamina, BP Migas, Total, Chevron, Indocement, PetroChina, Berau Coal, Sinarmas.
Terkait kinerja, laba neto tahun berjalan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 30,2 miliar. Di mana terdapat peningkatan 41,58% bila dibandingkan dengan akhir tahun 2021 yaitu Rp 21,3 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya pendapatan perseroan yang dipengaruhi oleh penjualan jasa pengujian, jasa sertifikasi dan jasa inspeksi.