Chandra Asri Tuntaskan Penerbitan Obligasi Rp 1,5 Triliun
PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) telah menuntaskan penerbitan obligasi berkelanjutan Tahap IV sebesar Rp 1,5 triliun pada 2024.
Chandra Asri Group menawarkan obligasi dengan kupon berdenominasi rupiah dengan tingkat bunga hingga 7,95% untuk seri A, berjangka waktu 3 tahun dengan total Rp 542,38 miliar. Seri B memiliki tingkat bunga sebesar 8,25% untuk 5 tahun dengan total Rp 416,80 miliar, sementara Seri C menawarkan tingkat bunga 8,75% untuk 7 tahun senilai Rp 540,82 miliar.
Penjamin emisi efek dari penerbitan obligasi Tahap IV ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Sedangkan PT Bank Tabungan Tbk Negara (Persero) bertindak sebagai wali amanat. Tak hanya itu, obligasi ini memiliki peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Chief Financial Officer Chandra Asri Group, Andre Khor menyatakan dana yang terkumpul dari penerbitan ini akan digunakan untuk mendanai modal kerja Chandra Asri Group. Hal tersebut seiring dengan pertumbuhan yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pasar domestik Indonesia.
Andre juga mengungkapkan penyelesaian tahap lanjutan dari program obligasi rupiah TPIA didukung dengan kuat oleh investor dan para penjamin emisi efek. Ia juga menyebut program hal ini memberikan pilihan yang kredibel bagi investor yang ingin meningkatkan imbal hasil mereka.
“Diimbangi dengan fokus holistik dalam mempertahankan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang tinggi,” kata Andre dalam keterangan resminya, Rabu (13/3).
Sebelumnya, Chandra Asri Group telah berhasil menyelesaikan empat tahap dari Program Obligasi Berkelanjutan IV mereka. Tahap pertama pada tahun 2022 berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 2 triliun, disusul oleh Tahap II pada tahun 2023 sebesar Rp 1,25 triliun. Kemudian Tahap III pada tahun 2023 dengan nilai Rp 1 triliun, dan penerbitan terbaru Tahap IV senilai Rp 1,5 triliun. Tahap IV tahun 2024 ini TPIA juga mencatat oversubscription.
Dengan demikian, transaksi ini mencatat kesuksesan berkelanjutan Chandra Asri Group dalam memasuki pasar pendapatan tetap domestik, sebagai bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan IV Obligasi Perseroan yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program tersebut memiliki target pendanaan sebesar Rp 8 triliun yang akan tercapai dalam periode tahun 2022 hingga 2024.