Target IPO Bank Panin Syariah Rp 600 Miliar
KATADATA ? PT Bank Panin Syariah akan menerbitkan 5 miliar saham baru atau setara 50 persen melalui penawaran umum perdana (initial public offering/ IPO). Anak usaha PT Bank Panin Tbk (PNBN) tersebut membidik perolehan dana sebesar Rp 500 ? 600 miliar.
Bank Panin Syariah menawarkan harga IPO pada kisaran Rp 100 ? 120 per saham. Perseroan juga menerbitkan sebanyak 1 miliar waran secara gratis. Setiap pemegang lima saham baru berhak mendapat satu waran. Perseroan telah menunjuk PT RHB OSK Securities Indonesia dan PT Evergreen Capital selaku penjamin pelaksana emisi efek.
Dikutip dari Investor Daily (3/12), Direktur RHB OSK Securities Indonesia Shiantaraga mengatakan harga IPO Bank Panin Syariah pada kisaran Rp 100 ? 120 per saham mencerminkan price to book value (PBV) sebesar 1 - 1,2 kali.
Sementara Direktur Evergreen Capital Rudy Utomo menambahkan, beberapa calon investor asing telah menunjukkan minat untuk menyerap saham perdana Bank Panin Syariah terutama dari sejumlah negara ASEAN. Sesuai rencana, masa penawaran awal IPO akan berlangsung pada 2 ? 13 Desember 2013. Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan terbit pada 30 Desember 2013.
Masa penawaran awal dijadwalkan pada 2-8 Januari 2014. Sedangkan pencatatan perdana (listing) saham di BEI pada 14 Januari 2014. Bank Panin Syariah bakal menjadi bank Syariah pertama yang melantai di BEi pada 14 Januari 2014. Bank Panin Syariah akan menjadi bank syariah pertama yang melantai di BEI.
