Pemerintah Jual Obligasi Global US$ 3 Miliar untuk Danai Anggaran 2019
Pemerintah memanfaatkan kondisi pasar yang tengah kondusif untuk menerbitkan surat utang atau obligasi global (global bond) sebesar US$ 3 miliar dengan format SEC-Registered. Tujuan penerbitan tersebut untuk mendanai lebih awal (pre-funding) anggaran negara 2019.
Terdapat tiga seri surat utang yang akan diterbitkan. Ketiganya mendapatkan peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB- dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch. Adapun pricing telah dilakukan pada 3 Desember 2018, sedangkan tanggal penerbitan 11 Desember 2018.
Pertama, Seri RI0224 sebesar US$ 750 juta untuk tenor 5 tahun dengan tingkat kupon 4,45%, yield (imbal hasil) 4,48%, dan price (harga) 99,852%. Kedua, Seri RI0229 sebesar Rp 1,25 miliar untuk tenor 10 tahun dengan tingkat kupon 4,75%, yield 4,78%, dan price 99,748%. Ketiga, Seri RI0249 sebesar US$ 1 miliar dengan tenor 30 tahun dengan tingkat kupon 5,35%, yield 5,38% dan price 99,539%.
(Baca juga: RUU APBN 2019 Disetujui, Target Defisit Anggaran Rp 296 Triliun)
“Pemerintah mengakses pasar US Dollar dengan cepat dan oportunistik untuk melakukan pre-funding kebutuhan pembiayaan di tahun 2019 sehingga final pricing (yield) untuk masing-masing seri dapat lebih ketat 27 bps (basis poin), 32 bps dan 27 bps dari initial price guidance,” demikian tertulis dalam siaran pers Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dirilis, Selasa (4/12).
