ExxonMobil bakal Akuisisi Pioneer Natural Resources Senilai Rp 930 T
ExxonMobil tengah merundingkan kesepakatan untuk mengakuisisi Pioneer Natural Resources Co. senilai US$ 60 miliar atau lebih dari Rp 930 triliun. Ini akan menjadi akuisisi terbesar kedua Exxon sejak merger dengan Mobil pada 1999 silam dengan kesepakatan yang bernilai US$ 81 miliar pada 1999 silam.
Wall Street Journal (WSJ) melaporkan, jika tidak ada halangan, kesepakatan ini akan selesai dalam beberapa hari ke depan. Akuisisi ini juga berpotensi menjadi aksi korporasi yang terbesar di dunia tahun ini, melampaui US$ 43 miliar yang digelontorkan Pfizer Inc. saat mengakuisisi perusahaan obat kanker, Seagen Inc pada Maret.
Pioneer, yang saat ini memiliki nilai pasar (market value) US$ 50 miliar, merupakan produsen minyak terbesar ketiga setelah Chevron Corp. dan ConocoPhillips di cekungan Permian yang membentang di sebagian Texas hingga New Mexico.
Cekungan ini merupakan cekungan yang menjadi pusat perhatian industri energi AS karena biaya ekstraksi minyak dan gas yang relatif rendah.
Exxon, yang memiliki nilai pasar sebesar US$ 436 miliar, adalah produsen minyak terbesar di AS dengan rata-rata produksi 3,8 juta barel setara minyak per hari (boepd) dari operasi globalnya.
Tahun lalu perusahaan ini memperoleh pendapatan sebesar US$ 55,7 miliar berkat tingginya harga minyak dan gas dan mengakhiri tahun dengan keuntungan bersih sebesar US$ 29,6 miliar.
Beberapa dari keuntungan tersebut telah berkurang tahun ini karena harga energi, yang melonjak setelah invasi Rusia ke Ukraina. Penurunan disebabkan kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi global yang membebani permintaan bahan bakar.
Mengakuisisi Pioneer akan memberi Exxon lebih banyak lahan penghasil minyak yang dapat diandalkan untuk meningkatkan produksi bila diperlukan, alih-alih mempertaruhkan uangnya untuk pengembangan areal yang belum terbukti.
"Akuisisi ini sangat masuk akal," kata kepala investasi Smead Capital Management, Bill Smead. "Kamu mengisi kembali cadanganmu tanpa membuat lubang di tanah."
Exxon memproduksi sekitar 620.000 boepd di cekungan Permian pada kuartal kedua, sebuah rekor bagi perusahaan. Namun, jumlah ini masih kalah dibandingkan produksi Pioneer di wilayah sungai tersebut, yang rata-rata mencapai 711.000 boepd pada periode yang sama.
Potensi kesepakatan ini akan menarik perhatian politik dan peraturan, setelah Gedung Putih menuduh Exxon pada bulan Februari meraih keuntungan besar dengan mengorbankan konsumen.
Perusahaan minyak besar lainnya juga telah beralih ke pembuatan kesepakatan karena mereka merasa berisiko melakukan pengeboran di areal baru. Chevron Corp, misalnya, pada Mei setuju untuk mengakuisisi produsen minyak serpih PDC Energy Inc. dalam transaksi saham dan utang senilai US$ 7,6 miliar.
Pioneer sendiri telah meningkatkan pertumbuhannya melalui pembuatan kesepakatan, termasuk akuisisi pesaing minyak serpih AS, DoublePoint Energy, senilai US$ 6,4 miliar pada 2021 dan Parsley Energy senilai US$ 7,6 miliar pada 2020.
Perusahaan yang berbasis di Dallas ini dipimpin oleh veteran industri Scott Sheffield, yang mengatakan dia akan pensiun pada akhir tahun ini dan digantikan oleh chief operating officer Richard Dealy.
