Traveloka Bidik Untung dan Rencana IPO di AS Tahun Ini

Fahmi Ahmad Burhan
17 Februari 2021, 11:40
Traveloka Optimistis Untung dan Berencana IPO di AS Tahun Ini
Katadata/Agustiyanti
Ilustrasi traveloka

Unicorn Indonesia, Traveloka berencana menawarkan saham perdana alias IPO di bursa saham Amerika Serikat (AS) pada tahun ini. Startup penyedia layanan wisata atau online travel agent (OTA) ini pun optimistis untung pada 2021.

CEO Traveloka Ferry Unardi ingin perusahaan cepat berkembang. Oleh karena itu, unicorn tersebut mengkaji IPO tahun ini.

Advertisement

"Jika dapat melakukannya lebih cepat, kami kemudian dapat berfokus pada eksekusi dan mengembangkan perusahaan," kata Ferry dalam sesi wawancara dengan jurnalis Bloomberg, dikutip Selasa (16/2).

(BACA JUGA: Seperti Tokopedia, Traveloka Kaji IPO Lewat Perusahaan 'Cek Kosong')

Pada tahap awal, Traveloka akan IPO di Wall Street, AS. Namun, Ferry tidak memerinci bursa saham AS yang akan dipilih yakni New York Stock Exchange (NYSE) atau Nasdaq.

Traveloka juga sudah menggaet JPMorgan Chase & Co untuk proses IPO. Setelah AS, unicorn itu mengkaji penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Di bursa AS, Traveloka akan IPO lewat perusahaan akuisisi bertujuan khusus (SPAC). "SPAC sangat efisien,” kata Ferry.

Sebelumnya, Presiden Traveloka Henry Hendrawan juga mengatakan bahwa perusahaan mengkaji potensi merger dengan SPAC sebagai opsi untuk IPO. "SPAC merupakan salah satu opsi yang dievaluasi, karena kami telah didekati oleh beberapa orang," kata dia dalam pernyataan resmi dikutip dari Reuters, akhir tahun lalu (21/12/2020).

(BACA JUGA: Mengenal SPAC, Kendaraan Tokopedia untuk Tembus Bursa Saham AS)

Sumber Reuters yang merupakan bankir mengungkapkan, Traveloka didekati oleh perusahaan SPAC. Sumber lain yang mengetahui masalah itu mengatakan, unicorn ini masih mengkaji antara IPO atau SPAC dan mengincar valuasi US$ 5 miliar hingga US$ 6 miliar.

SPAC dikenal juga dengan perusahaan cek kosong, karena tidak memiliki operasi apapun. Perusahaan jenis ini merupakan sarana investasi yang dibuat khusus untuk mengumpulkan dana para orang kaya.

Selanjutnya, dana itu dipakai untuk membiayai peluang merger atau akuisisi dalam jangka waktu yang ditetapkan. Tapi, target perusahaan yang dimerger atau diakuisisi biasanya belum diidentifikasi.

Keuntungan IPO lewat SPAC
Keuntungan IPO lewat SPAC (CB Insights)
Sisi negatif IPO lewat SPAC
Sisi negatif IPO lewat SPAC (CB Insights)

Di satu sisi, Traveloka sudah mengkaji IPO sejak lama. Perusahaan pun menargetkan bisa mencapai titik impas (break even point/BEP) pada awal 2021, jika industri perjalanan pulih setidaknya 50% dibandingkan sebelum ada Covid-19.

Halaman:
Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement