Lelang Surat Utang Negara Diserbu Investor, Penawaran Capai Rp 77,5 T

Lelang Surat Utang Negara (SUN) pertama pada tahun ini diserbu investor. Pemerintah melepas tujuh seri SUN dengan total penawaran Rp 77,5 triliun.

"Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan Rp 25 triliun," demikian isi keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dikutip Rabu (5/1).

SUN itu terdiri dari dua seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan lima fixed rate (FR). Rincian penawaran tertinggi dan jumlah yang dimenangkan untuk masing-masing seri yakni:

• Penawaran tertinggi untuk seri SPN pada SPN03220406 sebesar Rp 12,6 triliun. Jumlah yang dimenangkan Rp 1 triliun.
• Penawaran untuk seri SPN 12230105 Rp 12,5 triliun. Jumlah yang dimenangkan Rp 2 triliun.
• Penawaran tertinggi untuk seri FR pada FR0093 Rp 26,8 triliun. Jumlah yang dimenangkan Rp 6,3 triliun.
• Penawaran seri FR0091 Rp 11,5 triliun. Jumlah yang dimenangkan Rp 7,5 triliun.
• Penawaran seri FR0090 Rp 7,3 triliun. Jumlah yang dimenangkan Rp 3,8 triliun.
• Penawaran seri FR0092 Rp 4,8 triliun. Jumlah yang dimenangkan Rp 2,8 triliun.
• Penawaran paling sedikit yakni seri FR0089 Rp 1,7 triliun. Jumlah yang dimenangkan Rp 1,5 triliun.

Tingkat imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan juga bervariasi. Rinciannya sebagai berikut:

• FR0092 6,86% atau yang tertinggi
• FR0089 6,84%
• FR0093 6,46%
• FR0091 6,26%
• FR0090 4,94%
• SPN03220406 2,7%
• SPN 12230105 2,99%.

SUN seri SPN yang dilepas dalam lelang kemarin merupakan penawaran baru alias new issuance. Tingkat kupon yang ditawarkan diskonto dengan tanggal jatuh tempo masing-masing SPN03220406 pada 6 April 2022 dan SPN 12230105 5 Januari 2023.

Untuk seri FR, mayoritas merupakan penawaran kembali atau reopening. Hanya FR0093 yang new issuance.

Tingkat bunga dan tanggal jatuh tempo pada seri tersebut berbeda-beda, antara lain:

• FR 0090, kupon 5,13% dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2027
• FR 0091, kupon 6,38% dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2032
• FR 0093, kupon 6,38% dengan tanggal jatuh tempo 15 Juli 2037
• FR 0092, kupon 7,13% dengan tanggal jatuh tempo 15 Juni 2042
• FR 0089, kupon 6,88% dengan tanggal jatuh tempo 15 Agustus 2051

Selanjutnya, pemerintah akan kembali menggelar lelang surat utang pekan depan. Dalam lelang nanti pemerintah bakal melepas enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) alias sukuk.