Perusahaan Kendaraan Listrik Milik Grup Bakrie Bidik Dana IPO Rp 1,1 T
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk akan menjadi perusahaan publik melalui mekanisme penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham. Dalam aksi korporasi ini calon emiten perakit kendaraan listrik tersebut melepas sebanyak-banyaknya 8,7 miliar saham biasa atas nama atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
Dalam laman e-IPO, Kamis (25/5) anak usaha PT Bakrie & Brothers Tbk tersebut menawarkan harga penawaran awal di rentang Rp 100-130 per saham. Dengan demikian, emiten dengan kode saham VKTR ini bisa meraup dana segar hingga Rp 1,1 triliun.
Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan IPO akan digunakan:
- 39,9% untuk belanja modal.
- 11,6% akan diberikan kepada perusahaan anak, yaitu PT Bakrie Autoparts dalam bentuk penyertaan modal, yang akan digunakan untuk kepentingan pengembangan usaha yang dapat mendukung kegiatan usaha perseroan.
- 2,5% akan digunakan untuk pelunasan seluruh dan sebagian pokok utang kepada PT Tambara Tama Mandiri.
- 1,4% untuk pelunasan seluruh pokok utang kepada PT Andara Multi Sarana.
- 44,6% untuk modal kerja dan atau belanja operasional.
VKTR Teknologi Mobilitas juga mengadakan progam alokasi saham karyawan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1% dari saham yang ditawarkan dalam penawaran umum atau sebanyak-banyaknya 87,5 juta saham.
Perseroan juga menggelar program opsi kepemilikan saham kepada manajemen dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1,3 miliar saham atau 2,9% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Berikut jadwal IPO PT Teknologi Mobilitas Tbk :
- Masa Penawaran Awal : 26 – 31 Mei 2023
- Perkiraan Tanggal Efektif : 8 Juni 2023
- Perkiraan Masa Penawaran Umum : 12 – 14 Juni 2023
- Perkiraan Tanggal Penjatahan : 14 Juni 2023
- Perkiraan Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik : 15 Juni 2023
- Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia : 16 Juni 2023
Terkait kinerja keuangan, perseroan mencatat penjualan sebesar Rp 1,1 triliun di akhir 2022, meningkat 57,7% dibandingkan akhir 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penjualan 30 unit bus listrik dan peningkatan penjualan perusahaan anak seiring dengan kenaikan permintaan dari pelanggan otomotif pasca pemulihan pandemi Covid 19.
Sebagai informasi, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk bergerak di bidang perdagangan besar mobil baru dan sepeda motor baru berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, lalu komponen suku cadang, aksesori mobil. Serta bergerak di industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor melalui perusahaan anak.
Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Bakrie Steel Industries pada tanggal 23 November 2007 dan mulai beroperasi pada tahun 2007. Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT VKTR Teknologi Mobilitas pada tanggal 29 Maret 2022.
Pemegang saham VKTR sebelum IPO ialah PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) 56,9%, PT Bakrie Metal Industries 27,56%, dan PT Kuantum Akselerasi Indonesia 15,50.
Sementara komisaris utama dijabat oleh Anindya Novyan Bakrie dan Dino Patti Djalal sebagai komisaris independen.
