Multikarya Asia Buka Harga IPO Rp 105 – 120 per Saham, Incar Rp 78 M

PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk (MKAP) mengincar dana segar Rp 68,2 miliar - 78 miliar dari penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Dana tersebut setara dengan jumlah saham yang dilepas sebanyak 650 juta saham atau 20%.

Perseroan membuka harga penawaran awal di kisaran Rp 105 – 120 per saham. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Lotus Andalan Sekuritas.

Bersamaan dengan IPO ini, perseroan menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah saham yang ditawarkan. Program ESA diperuntukkan kepada pegawai perseroan dan tidak diperuntukkan bagi direksi, komisaris dan pemegang saham.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO saham ini setelah dikurangi biaya - biaya emisi efek, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja perseroan. Namun tidak terbatas digunakan untuk biaya operasional, pembayaran kepada pemasok, perbaikan alat-alat berat yang dimiliki seperti mesin, pompa, dan transmisi.

Setelah dilaksanakannya IPO, perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 30% untuk masa yang akan datang. Mulai tahun 2025 berdasarkan dari laba bersih tahun 2024, dan apabila perseroan telah memiliki saldo laba positif.

Secara kinerja, pendapatan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 131,60 miliar, naik 32,14% bila dibandingkan 31 Juli 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh faktor kondusifitas industri migas yang terus membaik dimana terdapat peningkatan aktifitas produksi migas yang secara langsung memberikan potensi pipeline proyek-proyek baru yang membutuhkan jasa perseroan. 

Laba periode berjalan perseroan 31 Juli 2023 adalah Rp 17,15 miliar, melesat 351,88% bila dibandingkan dengan 31 Juli 2022.

Pemegang saham MKAP sebelum IPO terdiri dari PT International Sawo Resources sebesar 95% saham dan Djoni Suyanto 5%. Saham-saham PT International Sawo Resources dikuasai oleh Sani Handoko 51%, Eric Handoko 24,5%, dan Daniel Handoko 24,5%.

Pengendali dari MKAP ialah Sani Handoko. Ia juga menjabat komisaris utama perseroan. Sedangkan Eric Handoko mengisi posisi direktur utama MKAP, dan Daniel Handoko sebagai direktur MKAP.

Berikut jadwal IPO PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk:

• Masa Penawaran Awal : 18 Januari 2024 – 25 Januari 2024
• Tanggal Efektif : 30 Januari 2024
• Masa Penawaran Umum : 1 – 6 Februari 2024
• Tanggal Penjatahan : 6 Februari 2024
• Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 7 Februari 2024
• Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek : 12 Februari 2024 

Sebagai informasi, Multikarya Asia Pasifik Raya didirikan pada Mei 2002, sebagai PT Mudking Asia Pasifik Raya, perusahaan yang menyediakan produk dan layanan untuk industri minyak dan gas di Indonesia dan wilayah sekitarnya S.E. Asia dan Australia.