Emiten Grup Sinarmas DSSA Tawarkan Obligasi, Bunga Capai 9%
Emiten termahal grup Sinarmas, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) menawarkan Obligasi Berkelanjutan I dengan total nilai sebesar Rp 4,2 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I senilai Rp 2,8 triliun.
Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ini telah mendapatkan peringkat idAA (Double A) dan idAA (sy) (Double A Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk tersebut, yakni PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Mengutip keterangan resmi perusahaan, obligasi tersebut terbagi menjadi tiga seri. Rinciannya, Obligasi Seri A dengan bunga atau tingkat bagi hasil setara 7%-7,50% per tahun dan jangka waktu 370 hari. Seri B dengan bunga 7,50% - 8,50% per tahun dan jangka waktu tiga tahun.
Terakhir Seri C dengan bunga atau tingkat bagi hasil setara 8,25%-9,00% per tahun dan jangka waktu lima tahun. Adapun pembayaran kupon dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.
Pada tahap pertama, terdapat dua jenis surat utang yang ditawarkan, yaitu Obligasi Berkelanjutan I DSSA Tahap I Tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp 350 miliar. Kemudian Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp 150 miliar.
Sementara dana hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk pengembangan entitas anak perusahaan yang bergerak di bisnis penyediaan layanan internet dan multimedia PT Eka Mas Republik sebesar 70%. Sementara sisa dana akan digunakan untuk modal kerja dan kebutuhan korporat umum lainnya.
Wakil Presiden Direktur Dian Swastatika Sentosa, Lokita Prasetya, menyatakan bahwa penerbitan surat utang ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan dan pengembangan bisnis.
Penawaran ini merupakan salah satu dari beberapa opsi pembiayaan yang akan memperkuat posisi keuangan DSSA ke depan. Hal tersebut demi mendukung langkah transformasi perseroan menuju bisnis berbasis hijau dan pengembangan bisnis teknologi.
“Kami yakin penawaran ini akan mendapat sambutan baik dari investor," kata Lokita dalam keterangan resminya, Selasa (21/3).
Jadwal penawaran obligasi dan sukuk Dian Swastatika Sentosa:
- Persetujuan dari Bursa Efek Indonesia (BEI): 6 Februari 2024
- Periode book building: 19 Maret–25 Maret 2024
- Masa penawaran umum: 2 April–5 April 2024
- Tanggal penjatahan: 16 April 2024
- Tanggal pembayaran: 17 April 2024
- Tanggal pengembalian dana pemesanan: 18 April 2024
- Tanggal pencatatan di BEI: 19 April 2024
