Verona Indah Pictures Tbk (VERN) Bakal Gelar IPO, Incar Dana Rp 218,72 M
Membuat ringkasan dengan AI
PT Verona Indah Pictures Tbk (VERN) akan menggelar penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO). Perusahaan yang bergerak dalam bidang rumah produksi film itu akan melepas maksimal 1,12 miliar lembar saham atau 23,54% dari modal disetor dan ditempatkan pasca IPO.
Verona Indah Pictures membuka harga penawaran awal di rentang Rp 190-195 per saham. Dari aksi korporasi ini, VERN berpotensi meraup dana segar sebanyak-banyaknya Rp 218,72 miliar. Adapun PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam penawaran saham perdana Verona Indah Pictures.
Secara bersamaan emiten konsumer siklikal itu juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 560,82 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 15,39%. Adapun total hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut sebanyak-banyaknya Rp 121,13 miliar.
Rencana usai IPO
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan, seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO akan dialokasikan oleh perusahaan setelah dikurangi biaya emisi sebagai berikut:
Sebesar 7,33% akan digunakan untuk akuisisi properti berupa tanah seluas 160 m² dan bangunan seluas 1.060 m² di Graha Arteri Mas, Jalan Panjang, Jakarta Barat. Properti ini berstatus hak milik atas nama Pie Titin Suryani, yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan sebagai pengendali.
Adapun sisa dana akan digunakan untuk modal kerja perusahaan. Termasuk untuk pembiayaan produksi, akuisisi film/sinetron/serial digital, serta kegiatan pemasaran dan operasional perusahaan.
Di samping itu, dana dari pelaksanaan Waran Seri I juga sepenuhnya akan digunakan sebagai modal kerja, termasuk untuk operasional sehari-hari, seperti produksi dan pemasaran, gaji karyawan, dan biaya operasional umum.
Demi menarik minat investor, mulai tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan seterusnya, perseroan akan membagikan dividen tunai maksimal sebesar 30% dari laba bersih.
Kebijakan ini mengikuti ketentuan UUPT dan peraturan Pasar Modal yang berlaku. Pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.
Berdasarkan kinerja keuangannya, penjualan Verona Indah Pictures pada tahun yang berakhir 31 Desember 2023 mencapai Rp 247,54 miliar. Perolehan itu meningkat 112,03% dibandingkan dengan penjualan pada tahun 2022 sebesar Rp 116,75 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan sinetron sebesar Rp 130,8 miliar atau 112,03%.
Kontribusi terbesar pendapatan perusahaan pada 2023 berasal dari sinetron berjudul “Suami Pengganti” sebesar Rp 105,2 miliar atau 42,5% dari total penjualan. Diikuti oleh sinetron “Bintang Samudera” sebesar Rp 30 miliar, dan kelanjutan sinetron “Terpaksa Menikahi Tuan Muda (TMTM)” sebesar Rp 67,25 miliar.
Jadwal IPO Verona Indah Pictures:
- Masa Penawaran Awal : 18 – 25 September 2024
- Tanggal Efektif : 30 September 2024
- Masa Penawaran Umum : 2 – 4 Oktober 2024
- Tanggal Penjatahan : 4 Oktober 2024
- Tanggal Distribusi Saham : 7 Oktober 2024
- Tanggal Pencatatan Saham : 8 Oktober 2024
