Perkuat Struktur Pendanaan Jangka Panjang, KB Bank Terbitkan Obligasi Global

Sebagai upaya untuk memperkuat struktur pendanaan, PT Bank KB Bukopin Tbk (IDX: BBKP) atau KB Bank berencana untuk menerbitkan Surat Utang Senior Unsecured Notes maksimum sebesar US$300 juta. 

Surat utang atau obligasi ini sekaligus menjadi strategi KB Bank dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan jangka panjang yang secara bertahap mengurangi ketergantungan atas pinjaman luar negeri jangka pendek. 

Penerbitan obligasi ini akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange (SGX-ST) dan tunduk pada ketentuan Regulation S (“Reg S”) berdasarkan the US Securities Act of 1993.

Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong menyampaikan, seiring dengan terus membaiknya kinerja usaha, penerbitan obligasi global ini menunjukkan kemandirian KB Bank dalam memperkuat struktur pendanaannya.

“Sekaligus menjadi langkah awal untuk masuk ke kancah pasar modal internasional,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/10).

Meskipun rencana penawaran obligasi ini bukan merupakan penawaran umum di Indonesia, KB Bank tetap patuh pada peraturan yang berlaku di dalam negeri apabila nilai penerbitan obligasi dan transaksi merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi.

Hal tersebut merujuk Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta peraturan pelaksananya yakni Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Dukung Pertumbuhan Kredit-Kredit Baru Berkualitas

Sejalan dengan transformasi yang dilakukan oleh KB Bank sejak tahun 2021 pasca menjadi bagian dari institusi keuangan terbesar asal Korea Selatan; KB Financial Group atau KBFG, KB Bank telah merasakan sejumlah perbaikan, baik dari sisi fundamental seperti kualitas aset hingga pertumbuhan kredit baru. 

Hingga semester I tahun 2024, KB Bank telah mencatatkan pertumbuhan kredit baru double digit secara year-on-year. Pertumbuhan kredit baru ini mampu mendorong pertumbuhan pendapatan bunga bersih atau net interest income KB Bank sebesar 106,43 persen. 

Disisi lain, KB Bank juga terus memperbaiki kualitas asetnya yang antara lain ditunjukkan dengan penurunan rasio kredit kurang berkualitas atau loan at risk (LAR) menjadi 26,86 persen dari 44,95 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Robby mengatakan, penerbitan obligasi global ini juga memberikan ruang ekspansi bisnis bagi KB Bank, khususnya untuk pembiayaan-pembiayaan berbasis USD.

"Salah satu keunggulan kompetitif KB Bank adalah Korean Link Business yang merupakan keunikan tersendiri dalam melakukan penetrasi pasar baik untuk segmen korporasi, ritel, maupun UMKM,” pungkas Robby.