Mandiri Tunas Finance Jual Obligasi Rp1,2 Trilun, Bunga Hingga 6,75%
Perusahaan pembiayaan PT Mandiri Tunas Finance berencana menebitkan obligasi dengan target dana senilai Rp 1,22 triliun. Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini akan ditawarkan dalam dua seri.
Merujuk pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Seri A memiliki nilai pokok Rp 851,4 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% per tahun dengan jangka waktu tiga tahun.
Sedangkan seri B memiliki nilai pokok Rp 376,6 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun, dan jangka waktu lima tahun.
Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 23 Mei 2022.
Pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri obligasi adalah pada tanggal 23 Februari 2025 untuk Obligasi Seri A dan 23 Februari 2027 untuk Obligasi Seri B.
Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.
"Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, dana yang diperoleh seluruhnya akan digunakan perseroan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor perseroan," tulis manajemen Mandiri Finance, dikutip Jumat (4/2).
Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III ini telah mendapat pernyataan efektif pada 6 Agustus 2020.
Masa penawaran umum obligasi ini akan berlangsung pada 16-18 Februari 2022 sementara tanggal penjatahan jatuh pada 21 Februari 2022 dan distribusi secara elektronik pada 23 Februari 2022. Selanjutnya, obligasi ini akan tercatat di BEI pada 24 Februari 2022.
Pemesanan pembelian obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp 5 juta dan/atau kelipatannya.
Adapun, obligasi ini akan dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang performing, sekurang-kurangnya sebesar 60% dari nilai pokok obligasi yang pengikatannya dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal emisi.
Apabila jumlah piutang performing kurang dari yang dipersyaratkan, maka wajib dipenuhi dengan uang tunai sejumlah kekurangan nilai jaminan tersebut yang ditempatkan pada rekening atas nama perseroan pada bank yang ditentukan oleh wali amanat dan perseroan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.
Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Sebelumnya, Mandiri Tunas Finance telah menerbitkan obligasi masing-masing senilai Rp 858 miliar dan Rp 1,4 triliun. Adapun, secara keseluruhan penawaran umum obligasi ini memiliki target sebesar Rp 5 triliun.
Mandiri Tunas Finance merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki mayoritas oleh Bank Mandiri. Perusahaan tersebut bergerak di bidang pembiayaan, termasuk untuk mobil (baru dan bekas), sepeda motor (khusus daerah tertentu), dan kendaraan niaga baik untuk perorangan maupun korporasi.
