Global Mediacom Terbitkan Obligasi dan Sukuk Senilai Rp 2,2 Triliun
PT Global Mediacom Tbk (BMTR) berencana menerbitkan obligasi dan sukuk sebesar Rp 2,2 triliun. Jumlah itu terdiri dari, obligasi Rp 700 miliar dan sukuk ijarah sebesar Rp 500 miliar.
Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi III dengan target dana sebesar Rp 1,3 triliun dan PUB III Sukuk Ijarah dengan target dana Rp 900 miliar.
Emiten holding media grup MNC ini akan menerbitkan obligasi dalam tiga seri. Seri dengan tingkat bunga tetap mencapai 8% - 8,5% per tahun dan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi, Seri B dengan tingkat bunga tetap 9,5% - 10% dan jangka waktu tiga tahun dan Seri C dengan tingkat bunga 10,5% - 11% dan jangka waktu lima tahun.
Adapun, sukuk ijarah juga akan diterbitkan dalam tiga seri. Pertama, Sukuk Ijarah Seri A memiliki jangka waktu sukuk ijarah adalah 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Seri B dengan tenor tiga tahun, dan Seri C mempunyai jangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan, seluruh dana hasil penawaran obligasi sebesar Rp 694,54 juta akan digunakan untuk pembayaran sebagian (refinancing) Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A. Kemudian, seluruh dana dari hasil penawaran sukuk ijarah sebesar Rp 213,05 miliar akan digunakan untuk melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A.
Pembayaran cicilan imbalan ijarah pertama akan dilakukan pada 1 Oktober 2022, sedangkan pembayaran cicilan imbalan ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing sukuk ijarah adalah pada 11 Juli 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 1 Juli 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 1 Juli 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri C.
"Obligasi dan sukuk ijarah ini masing-masing dijamin dengan jaminan khusus berupa gadai atas saham milik perseroan dalam entitas anak yaitu PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), sekurang-kurangnya 125% dari nilai pokok obligasi dan sisa imbalan ijarah," demikian tertulis dalam prospektus, dikutip Senin (6/6).
Dalam penerbitan surat utang ini, perseroan menunjuk PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat obligasi.
Berikut adalah perkiraan jadwal penawaran umum obligasi dan sukuk PT Global Mediacom Tbk (BMTR):
1. Tanggal Efektif Otoritas Jasa Keuangan (OJK): 23 Juni 2022.
2. Masa Penawaran Awal (Bookbuilding): 3 - 16 Juni 2022.
3. Masa Penawaran Umum: 24 - 28 Juni 2022.
4. Penjatahan: 29 Juni 2022.
5. Pengembalian Uang Pemesanan: 30 Juni 2022.
6. Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 1 Juli 2022.
7. Pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah di BEI: 4 Juli 2022.
