Harga IPO Distributor Coca-Cola GRPM di Batas Bawah Rp 120 per Saham
Distributor Coca-Cola, PT Graha Prima Mentari Tbk menetapkan harga penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham Rp 120 per lembar. Harga ini merupakan batas bawah dari yang harga penawaran awal yang ditawarkan di Rp 120-130 per saham.
Calon emiten dengan kode GRPM ini akan menawarkan 309 juta saham dengan nilai nominal Rp 25 setiap saham. Jumlah ini sekitar 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Dengan demikian dari aksi korporasi ini, menurut prospektus dikutip Selasa (4/7) maka perusahaan akan mengantongi dana sebesar Rp 37,08 miliar.
Adapun seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek akan digunakan oleh GRPM sebagai modal kerja. Yakni untuk penambahan persediaan di delapan area distribusi baru yaitu di Sumatera dan Jawa. Serta penambahan persediaan di tujuh area distribusi yang sudah ada yaitu Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Rembang, Pekanbaru, Medan Sunggal, dan Medan Deli.
GRPM juga secara bersamaan menerbitkan sebanyak 154,5 juta waran seri I secara cuma-cuma bagi pemegang saham baru. Setiap pemegang 2 saham baru berhak mendapat 1 waran seri I di mana setiap waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru. Harga pelaksanaannya Rp 250. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 38,62 miliar.
Sedangkan dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan seperti pembelian persediaan dan biaya operasional.
Sementara itu tertuang dalam prospektus bahwa perseroan berencana membagikan dividen tunai sebanyak-banyaknya 50% dari perolehan laba bersih tahun berjalan.
