Akuisisi Lahan, Multisarana Incar Dana IPO Rp 46 Miliar

PT Multisarana Intan Eduka Tbk menggelar penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham sebanyak-banyaknya 417,3 juta saham atau 27,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Calon emiten yang bergerak di bidang real estat dan aktivitas penyewaan, serta sewa guna usaha membuka harga penawaran di kisaran Rp 100-110 per saham. 

Dengan demikian melalui aksi korporasi ini, perusahaan yang akan memakai kode saham MSIE ini bisa meraup dana segar Rp 41,7 miliar sampai Rp 45,9 miliar.

MSIE juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 208,65 juta waran seri I secara gratis bagi pemegang saham baru. Setiap pemegang dua saham baru akan memperoleh satu waran seri I. Di mana setiap waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 250. Total hasil pelaksanaan waran seri I sebanyak-banyaknya Rp 52,16 miliar.

Seluruh dana hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi, sekitar 70% akan digunakan untuk rencana pengadaan lahan, baik melalui akuisisi ataupun sewa maupun kerja sama jangka panjang. Serta pembangunan gedung sekolah baru. Sisanya 30% akan digunakan untuk modal kerja.

Sedangkan dana yang diperoleh Multisarana Intan Eduka dari pelaksanaan waran seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah MNC Sekuritas. Berikut jadwal sementara IPO dan waran PT Multisarana Intan Eduka Tbk :

• Masa Penawaran Awal : 17 - 24 Juli 2023
• Perkiraan Tanggal Efektif : 31 Juli 2023
• Perkiraan Masa Penawaran Umum : 1 - 7 Agustus 2023
• Perkiraan Tanggal Penjatahan : 7 Agustus 2023
• Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 9 Agustus 2023
• Awal Perdagangan Waran Seri I : 9 Agustus 2023
• Masa Pelaksanaan Waran Seri I : 9 Februari 2024 – 9 Agustus 2024
• Akhir Masa Berlaku Waran Seri I : 9 Agustus 2024

Setelah IPO, manajemen perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 50% dimulai tahun 2024 berdasarkan laba bersih tahun buku 2023.

Terkait kinerja keuangan, laba tahun berjalan MSIE pada akhir 2022 adalah sebesar Rp 67,8 miliar atau meningkat Rp 67,5 miliar dibandingkan akhir tahun sebelumnya. 

Sebagai informasi, Multisarana Intan Eduka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang real estat dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya. Perseroan didirikan pada tahun 2011 dan berdomisili di Surabaya.

Kegiatan utama Multisarana Intan Eduka saat ini adalah menyewakan dua properti yang berada di Jl Pattimura, Plaza Segi 8, Surabaya kepada Yayasan Intan Eduka yang mengelola IPH School, sebuah sekolah swasta bertaraf internasional di Surabaya.

Perseroan memulai usahanya dengan mengakusisi tanah dan gedung di Jl Pattimura No 2 Gedung tersebut kemudian disewa oleh Yayasan Intan Eduka yang menaungi SD-SMA IPH Schools.

Perseroan juga mengakuisisi tanah di Jl Pattimura No 24 yang kemudian disewa bangun pakai oleh Yayasan Intan Eduka di tanggal 1 November tahun 2011. Pembangunan konstruksi gedung sekolah di Jl Pattimura No 24 selesai pada tahun 2015. Gedung ini kemudian dioperasikan sebagai Playgroup & Kindergarten sejak Juli 2015.

Pemegang saham MSIE, yakni Imanuel Herman Prawiromaruto 40%, Suzanna Rosa Prawiromaruto 40%, dan Swandriyani Hudianto 20%.