Summarecon Terbitkan Obligasi Rp 900 Miliar, Tawarkan Bunga hingga 8%
Emiten properti, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) melaksanakan penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan IV dengan target dana yang akan dihimpun senilai Rp 3 triliun.
Obligasi ini ditawarkan dengan dua seri. Pertama seri A dengan jumlah obligasi seri A yang ditawarkan sebesar Rp 468 miliar dengan bunga obligasi 7,35% per tahun. Jangka waktu obligasi yaitu tiga tahun. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh dari pokok obligasi seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
Kedua, obligasi seri B dengan nilai pokok yang ditawarkan Rp 432 miliar dengan bunga sebesar 8% per tahun. Jangka waktu obligasi lima tahun. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh sebesar 100% dari pokok obligasi seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
Obligasi yang diterbitkan perusahaan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu idA+.
Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan sekitar 85% untuk peningkatan penyertaan modal oleh perseroan pada PT Summarecon Property Development (SMPD). Selanjutnya akan digunakan oleh SMPD untuk peningkatan penyertaan modal pada PT Serpong Cipta Cahaya (SPCC).
Melansir keterbukaan informasi, Serpong Cipta Cahaya akan menggunakan dana untuk pembelian lahan dari pihak ketiga atau tidak terafiliasi dengan nilai pembelian tanah sekitar Rp 1,5 miliar. Sebagian akan dibayarkan menggunakan dana dari penerbitan obligasi sekitar Rp 760,69 juta.
"Lahan tersebut akan dikembangkan untuk residensial atau bangunan komersial dengan target pembangunan paling cepat akan dilakukan pada kuartal ke 4 tahun 2024," kata manajemen Summarecon Agung, Senin (16/10).
Dana hasil obligasi sekitar 15% akan digunakan untuk modal kerja SMRA untuk kegiatan operasional seperti biaya pemasaran, biaya umum dan administrasi.
Selain itu juga untuk biaya pembangunan dan pengembangan hunian, bangunan komersial dan kavling beserta sarana dan prasarana penunjangnya didaerah Summarecon Kelapa Gading dan Summarecon Bekasi. Serta digunakan untuk operasional pusat perbelanjaan Summarecon Mall Kelapa Gading yang saat ini dikelola oleh SMRA.
Berikut jadwal penerbitan obligasi Summarecon:
- Tanggal Efektif : 30 Juni 2022
- Masa Penawaran Umum : 16 Oktober 2023
- Tanggal Penjatahan : 17 Oktober 2023
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesan : 19 Oktober 2023
- Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 19 Oktober 2023
- Tanggal Pencatatan Pada BEI : 20 Oktober 2023
