IPO di Hong Kong Oversubscribed, J&T Berpotensi Raup Dana Rp 8,3 T
Manajemen J&T Global Express Limited mengumumkan penawaran saham perdana perusahaan (initial public offering/IPO) mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed). Perusahaan berpotensi meraup dana segar HK$ 3.527,9 juta hingga HK$ 4.095,1 juta atau sekitar Rp 7,18 triliun-Rp 8,34 triliun.
Dalam IPO ini, perusahaan menawarkan 326.550.220 saham dengan harga HK$ 12 per saham. Penawaran ini terbagi menjadi 32.655.200 saham untuk penawaran umum di Hong Kong dan 293.895.200 saham untuk penawaran internasional. J&T Global akan mencatatkan sahamnya di papan utama Bursa Hong Kong pada Jumat, 27 Oktober 2023.
Manajemen J&T Global Express mengungkapkan penawaran sahamnya di Hong Kong yang ditutup pada 19 Oktober 2023 pukul 12:00 waktu setempat oversubscribed sebanyak 1,36 kali dari jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 32.655.200 saham. "Ada 10.887 aplikasi yang masuk melalui White Form HK e-IPO dan layanan CCASS EIPO dengan total 44.357.200 saham," tulis manajemen J&T dalam keterbukaan informasi di Bursa Hong Kong, Kamis (26/10).
Kelebihan permintaan saham J&T untuk penawaran di Hong Kong ini tidak mewakili 15 kali atau kurang dari jumlah total saham penawaran yang tersedia dalam penawaran umum di Hong Kong. Dengan demikian, tidak ada saham penawaran internasional yang direalokasikan untuk penawaran umum di Hong Kong.
Manajemen J&T menyebut jumlah akhir saham penawaran yang dialokasikan untuk pasar Hong Kong adalah 32.655.200 saham Kelas B, yang mewakili sekitar 10% dari jumlah saham penawaran yang tersedia (sebelum opsi penjatahan lebih).
Sementara itu, penawaran saham J&T untuk investor internasional mengalami kelebihan permintaan sebanyak 1,91 kali dari total jumlah saham penawaran yang tersedia untuk penawaran internasional. "Sebanyak 560.639.540 saham penawaran dalam penawaran internasional, termasuk pemesanan oleh investor utama," tulis manajemen J&T.
