Rilis Obligasi Rp 1 T, Astra Sedaya Finance Beri Kupon hingga 6,45%
PT Astra Sedaya Finance (ASDF) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap II 2023 sebesar Rp 1 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi VI dengan target dana Rp 12 triliun.
Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) disebutkan, penerbitan obligasi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan perseroan. Berdasarkan prospektus yang dirilis, obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh full commitment dengan syarat dan ketentuan-ketentuan obligasi yang terdiri dari tiga seri.
Pertama, perusahaan mengeluarkan Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 188 miliar dengan bunga tetap 6,05% per tahun dan berjangka waktu 370 hari terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pada 6 November 2024.
Kemudian perusahaan menerbitkan Seri B dengan jumlah sebesar Rp 750 miliar dengan bunga tetap 6,40% per tahun dengan jangka waktu 36 bulan. Pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pada 26 Oktober 2026.
Sementara Seri C, jumlah pokok sebanyak Rp 60 miliar dengan bunga sebesar 6,45% dengan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pada 26 Oktober 2028.
Obligasi tersebut ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi pada tanggal emisi. Tak hanya itu, bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi.
