Tower Bersama Rilis Obligasi Rp 2,7 Triliun, Bunganya 6,75%
Membuat ringkasan dengan AI
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan menerbitkan obligasi senilai Rp 2,7 triliun. Adapun penerbitan surat utang tersebut merupakan bagian dari penerbitan obligasi berkelanjutan VI Tower Bersama Tahap III 2024 dengan target total Rp 20 triliun.
Berdasarkan prospektusnya yang dikutip pada Senin (22/1), manajemen Tower Bersama Infrastruktur akan membayar kupon atau bunga obligasi pertama pada 6 Mei 2024, sementara bunga obligasi terakhir dan pelunasan penuh akan dilakukan pada 16 Februari 2025.
Adapun surat utang tersebut memiliki tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dengan pembayaran tiap triwulan. Sedangkan jangka waktunya mencapai 370 hari sejak tanggal emisi.
“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk refinancing,” tulis manajemen dalam prospektus keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Senin (22/1).
Dari dana obligasi tersebut, emiten yang bergerak dibidang penyedia infrastruktur dan telekomunikasi itu akan mengalokasikan sebesar Rp 1,01 triliun untuk mendanai seluruh kewajiban perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 Seri B. Sebab obligasi tersebut akan jatuh tempo pada 17 Februari 2024.
Lalu sisanya sebesar Rp 1,66 miliar untuk mendanai sebagian kewajiban TBIG dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023 yang akan jatuh tempo pada 27 Februari 2024.
Pada akhir September 2023, total liabilitas TBIG mencapai Rp 32,47 triliun, terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 11,48 triliun dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 20,99 triliun. Seiring dengan hal itu, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch dengan peringkat AA+ (idn).
Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi tersebut, di antaranya PT Indo Primer Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT BNI Sekuritas. Sedangkan wali amanatnya yakni PT Bank Tabungan Negara Tbk atau Bank BNI.
Berikut jadwal rencana penerbitan obligasi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk:
- Tanggal Efektif: 27 Juni 2023
- Masa Penawaran Umum Obligasi: 31 Januari & 1 Februari 2024
- Tanggal Penjatahan: 2 Februari 2024
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 6 Februari 2024
- Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik: 6 Februari 2024
- Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 7 Februari 2024
