Anak Grup Sinarmas Terbitkan Obligasi & Sukuk Rp 4 T Untuk Bayar Utang

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) berencana menerbitkan surat utang alias obligasi dan sukuk mudharabah dengan total Rp 4 triliun. Perusahaan kertas milik Grup Sinarmas ini akan menggunakan mayoritas dana dari aksi korporasi ini untuk membayar utang, baik pokok, angsuran pokok, maupun bunga.

Berdasarkan prospektus ringkas yang diunggah perusahaan melalui keterbukaan informasi, Jumat (24/9), Indah Kiat menerbitkan obligasi tahap I senilai Rp 3 triliun yang merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan dengan total nilai Rp 7 triliun.

Obligasi Indah Kiat terdiri dari tiga seri dengan jumlah pokok, tingkat bunga, dan jangka waktu berbeda-beda. Obligasi Seri A bernilai pokok Rp 1,5 triliun dengan tingkat suku bunga tetap 6,75% per tahun. Jangka waktu obligasi ini selama 370 hari kalender.

Obligasi Seri B berjumlah pokok Rp 1,05 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun. Jangka waktu obligasi seri ini lebih lama yaitu 3 tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Terakhir, Obligasi Seri C berjumlah pokok 450 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% per tahun. Jatuh tempo obligasi ini hingga 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Selain itu, Indah Kiat juga berencana menerbitkan sukuk mudharabah tahap I senilai Rp 1 triliun. Sukuk ini merupakan bagian dari sukuk mudharabah berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun Rp 3 triliun.

Sukuk ini juga punya tiga seri. Suku Seri A yang ditawarkan totalnya Rp 500 miliar. Besaran nisbah 19,21% dari pendapatan yang dibagihasilkan secara proporsional, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,75% per tahun. Jangka waktu Sukuk Seri A adalah 370 hari.

Indah Kiat menawarkan Sukuk Seri B dengan jumlah dana Rp 449,25 miliar. Nisbah seri ini adalah 26,33% dari pendapatan yang dibagihasilkan secara proporsional dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% per tahun. Jangka waktu Sukuk Seri adalah 3 tahun.