Mandiri Sekuritas akan Terbitkan Dana Investasi Infrastruktur

PT Mandiri Sekuritas akan menerbitkan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) dengan aset dasar (underlying asset) proyek jalan tol PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Untuk tahap awal, Mandiri Sekuritas mengincar dana sekitar Rp 1 triliun dari DINFRA tersebut.

Direktur Utama Mandiri Sekuritas Silvano Rumantir mengatakan, DINFRA Jasa Marga ini akan menjadi DINFRA pertama yang diterbitkan di Indonesia. "DINFRA sangat bermanfaat bagi Jasa Marga. DINFRA tersebut akan diterbitkan dalam bentuk fixed income (surat utang) dan ekuitas," ujar Silvano dalam konferensi pers di Indonesia Infrastructure Forum, di Hotel Conrad, Bali, Selasa (9/10).

DINFRA yang diterbitkan dengan basis surat utang akan digunakan untuk membiayai kembali (refinancing) utang Jasa Marga yang akan jatuh tempo. Sementara itu, DINFRA yang berbasis ekuitas akan diterbitkan untuk modal pembangunan proyek-proyek jalan tol.

Skema pembiayaan infrastruktur melalui sekuritisasi aset ini akan ditawarkan kepada investor lokal maupun asing. Jika penawaran DINFRA Jasa Marga ini sukses, Mandiri Sekuritas akan mereplikasi skema pembiayaan ini untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun proyek-proyek infrastruktur lainnya.

(Baca: Jadi Pionir, Jasa Marga Catatkan Komodo Bond di Bursa London)