Fintech Kredivo Bakal IPO di Bursa Amerika, Valuasinya Rp 36 Triliun
Perusahaan platform kredit digital Kredivo berencana melantai sebagai perusahaan publik atau initial public offering (IPO) di bursa Amerika Serikat (AS) Nasdaq tahun depan. Melalui penggabungan bisnis, diperkirakan valuasi ekuitas pro-forma akan mencapai US$ 2,5 miliar atau setara Rp 36,25 triliun dengan asumsi tidak ada penebusan.
Rencana IPO bakal dieksekusi usai induk usaha Kredivo, yakni FinaAccel diakuisisi perusahaan investasi global AS yakni VPC Impact Acquisition Holdings II (VPCB).
Pada Selasa (3/8) FinAccel mengumumkan kalau pihaknya dan VPCB selaku special purpose acquisition company (SPAC) yang didukung Victory Park Capital (VPC) memasuki tahap perjanjian definitif untuk penggabungan bisnis.
"Ini menjadi kesempatan besar bagi kami untuk memenuhi berbagai kebutuhan kredit seperti pinjaman tunai, serta merealisasikan visi kami untuk mendorong akses kredit yang cepat, terjangkau dan mudah diakses kepada puluhan juta konsumen di Asia Tenggara," kata Co-Founder dan CEO FinAccel Akshay Garg dalam paparan virtual, Selasa (3/8).
Selanjutnya, transaksi diharapkan mampu menghasilkan lebih dari US$ 430 juta dana tunai pada neraca keuangan perusahaan gabungan. Di mana, kontribusi US$ 256 juta secara tunai telah masuk dalam rekening perwalian VPCB, dengan asumsi tidak ada pemegang saham VPCB yang menebus sahamnya.
Selanjutnya, sebanyak US$ 120 juta dana tunai akan diperoleh dalam bentuk private placement (PIPE) yang dipimpin oleh Marshall Wace, Corbin Capital, SV Investment, Palantir Technologies, Maso Capital, dan sponsor VPC. Itu bersamaan dengan tambahan komitmen ekuitas sebesar US$ 55 juta dari investor terdahulu yakni NAVER (melalui NAVER Financial) dan Square Peg.
