Urung Terbitkan Saham Baru, Solusi Tunas Pilih Opsi Obligasi Rp 13 T
PT Solusi Tunas Pratama Tbk berencana menerbitkan obligasi valuta asing (valas) dan obligasi domestik dengan target perolehan dana maksimal Rp 13,7 triliun. Aksi korporasi ini sekaligus menggeser rencana awal perusahaan yang ingin menerbitkan saham baru.
Rencana baru itu disampaikan dalam pengumuman agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan berlangsung pada 3 Juni 2021 mendatang. disampaikan manajemen kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).
Emiten menara telekomunikasi ini berencana menerbitkan obligasi berdenominasi asing dengan target perolehan dana US$ 400 juta atau setara Rp 5,7 triliun (Kurs RTI US$ 1 = Rp 14.270). Selain itu, penerbitan obligasi nasional ditarget memperoleh dana maksimal Rp 8 triliun.
"Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham untuk menyetujui rencana penerbitan obligasi dalam mata uang dolar AS dan rupiah yang merupakan transaksi material," demikian tercantum dalam keterangan tertulis pada Keterbukaan Informasi BEI, pekan lalu.
Tak hanya itu, perusahaan juga meminta persetujuan kepada pemegang saham atas rencana pemberian jaminan berupa, sebagian besar atau seluruh aset dari perusahaan atau anak usaha yakni menara telekomunikasi dan sarana penunjangnya.
Dalam pengumuman tersebut, perusahaan juga menjelaskan alasan mengubah aksi korporasi dari semula berencana menerbitkan saham baru menjadi penerbitan obligasi.
"Peniadaan mata acara RUPSLB tersebut (private placement) didasarkan pada pertimbangan bahwa dana yang akan diperoleh perusahaan melalui penerbitan obligasi akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan perseroan sesuai tujuan penggunaan dana," demikian tertulis dalam keterbukaan informasi.
