Tutup Utang Bank, Indofood CBP akan Terbitkan Obligasi Global
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) mempersiapkan rencana penawaran umum obligasi berdenominasi valuta asing dengan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Surat utang akan ditawarkan kepada investor global.
"Dana hasil penerbitan obligasi global tersebut akan digunakan untuk membiayai pembayaran kembali sebagian pinjaman bank sehubungan dengan akuisisi Pinehill Company Limited," demikian pernyataan Sekretaris Perusahaan Indofood CBP Gideon A. Putro dalam keterangan tertulis pada Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (27/5).
Namun, Gideon tidak menjelaskan target dana yang diraup dalam obligasi global ini, termasuk kupon yang ditawarkan.
Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dengan peringkat Baa3 dan BBB- masing-masing dari Moody's Investors Service dan Fitch Ratings.
Dalam pelaksanaan proses rencana penawaran umum obligasi global, perseroan telah menunjuk joint bookrunners, yaitu UBS AG, Singapore Branch, Deutsche Securities (Singapore) Pte. Ltd., SMBC Nikko Capital Markets Limited, DBS Bank Ltd, Mandiri Securities Pte. Ltd., Natixis Singapore Branch, dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited.
Pada Februari 2020, Indofood CBP telah mendapat penawaran akuisisi Pinehill Company Limited dari dua pemegang saham perusahaan yakni, Pinehill Corpora Limited dan Steele Lake Limited. Selang beberapa lama, Indofood CBP memberikan tanggapan berupa penawaran nilai akuisisi.
