Adhi Karya Rilis Obligasi Rp 673 M untuk Modal Kerja dan Bayar Utang

Lavinda
Oleh Lavinda
13 Juli 2021, 15:33
PT Adhi Karya (Persero) Tbk berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan III Tahap II 2021 dengan target perolehan dana Rp 673,5 miliar.
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Suasana aktivitas pembangunan proyek Light Rapid Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi atau Jabodebek di antara gedung bertingkat di Jakarta, Kamis (17/12/2020). Proyek ini dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan III Tahap II 2021 dengan target perolehan dana Rp 673,5 miliar. Penerbitan ini merupakan rangkaian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan yang dimulai pada 2020 dengan total target dana Rp 5 triliun.

Pada tahun lalu, perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I 2020 dengan jumlah pokok Rp 289,6 miliar. Saat ini, perusahaan akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Tahun 2021 dengan jumlah pokok Rp 673,5 miliar.

Advertisement

Sebanyak 60% dana dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk belanja modal, berupa aset tetap seperti alat proyek, dan pabrik. Selain itu, untuk penyertaan proyek investasi infrastruktur, baik dengan pihak terafiliasi maupun pihak swasta atau tidak terafiliasi.

"Sekitar 16% dari dana hasil penerbitan surat utang akan digunakan untuk membayar kembali (refinancing) utang. Sisanya, 24% akan digunakan untuk modal kerja proyek infrastruktur," demikian tertulis dalam prospektus perusahaan yang terbit pada Senin (12/7).

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri. Seri A dengan jumlah pokok obligasi Rp200 juta dengan tingkat bunga tetap 7,5% per tahun yang berjangka waktu 1 tahun sejak tanggal emisi.

Sementara itu, Seri B ditawarkan dengan jumlah pokok Rp 473,5 miliar dengan tingkat bunga tetap 9,55% per tahun yang berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. 

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement