Atur Ulang Profil Utang, Obligasi Hutama Karya Kelebihan Permintaan

PT Hutama Karya (Persero) menerbitkan instrumen surat utang senilai total Rp 1,5 triliun untuk mengatur ulang profil (reprofiling) pinjaman dari jangka pendek menjadi jangka panjang. Penerbitan surat utang yang efektif pada 7 September 2021 itu mengalami kelebihan permintaan hingga 3,9 kali.

Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengatakan perusahaan konstruksi milik pemerintah itu menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi II Tahap I Tahun 2021 senilai Rp 1 triliun dengan waktu tenor 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun. Tingkat kupon masing-masing sebesar 8,25%, 8,55%, dan 9,3%.

Pada saat bersamaan, Hutama Karya juga menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021 sebesar Rp 500 miliar dengan waktu tenor 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun. Sukuk ini memiliki nilai imbal hasil masing-masing sebesar 8,25%, 8,55%, dan 9,3%.

Penerbitan ini telah mendapatkan rating idA dan idAsy (single A Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). "Melalui penerbitan obligasi ini pula Perseroan akan melakukan reprofiling pinjaman dari pinjaman jangka pendek menjadi pinjaman jangka panjang," kata Budi Harto dalam siaran pers, Selasa (14/9).

Penerbitan obligasi dan sukuk tersebut merupakan tindak lanjut dari Penawaran Umum Obligasi I tahun 2013. Selain itu, ditujukan untuk reprofiling instrumen obligasi global dalam mata uang dolar Amerika Serikat atau Global Bond pada Mei 2020 lalu sebesar US$ 600 juta atau setara Rp 9 triliun (kurs: Rp 15.000).