E-Commerce Grup Djarum Akuisisi Ranch Market, Blibli Backdoor Listing?
PT Global Digital Niaga (GDN), perusahaan pengelola perdagangan elektronik (e-commerce) Blibli.com mengakuisisi 51% saham perusahaan retail modern PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC) dari tujuh pemegang saham sekaligus. Dengan mencaplok gerai retail Ranch Market tersebut, e-commerce Grup Djarum ini dapat masuk ke bursa saham tanpa harus menggelar penawaran saham perdana ke publik (IPO), yaitu lewat 'jalur belakang' alias backdoor listing.
Dalam pengumuman perusahaan, Supra Boga Lestari telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Pembelian Saham (PPPS) terkait rencana pengambilalihan saham antara PT Global Digital Niaga (GDN) dan tujuh penjual saham perusahaan pada 15 September 2021.
Ketujuh pemilik saham Supra Boga Lestari antara lain, PT Wijaya Sumber Sejahtera, PT Prima Rasa Inti, PT Gunaprima Karyaperkasa, PT Ekaputri Mandiri, Dr. David Kusumodjojo, Suharno Kusumodjojo, dan Harman Siswanto.
"Jumlah perkiraan saham yang akan dibeli oleh GDN adalah 797,88 juta saham atau mewakili 51% dari total modal ditempatkan dan modal disetor perusahaan yang dimiliki oleh para penjual," ujar Direktur Supra Boga Lestari Hady Purnama dalam pengumuman di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (16/9).
Direktur Utama PT Global Digital Niaga Kusumo Martanto mengatakan negosiasi dilakukan secara langsung oleh anak usaha Djarum Group itu dan para penjual. Dengan bergantung pada pemenuhan seluruh kondisi dan persyaratan sebagaimana diatur dalam PPPS, rencana pengambilalihan ditargetkan untuk selesai selambat-lambatnya 40 hari kalender sejak penandatanganan perjanjian, atau tanggal lain sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak.
"Rencana pengambilalihan tidak akan berdampak pada kondisi keuangan perusahaan, mengingat rencana tersebut akan dilakukan oleh para pemegang saham perusahaan," ujarnya.
Sebelumnya, Blibli dikabarkan telah menunjuk Credit Suisse Group AG dan Morgan Stanley sebagai penasihat untuk menawarkan saham perdana atau initial public offering (IPO) pada awal tahun depan.
Dikutip dari Bloomberg, selain bekerja sama dengan lembaga keuangan asing tersebut, Blibli juga menggandeng sejumlah lembaga perbankan untuk menjadi penasihat keuangan dan menjajaki potensi penjualan saham perdana. Menurut seorang sumber, perundingan masih berada pada tahap awal, sehingga target perolehan dana dari aksi korporasi ini belum dapat ditentukan. Menurut dia, valuasi akan bergantung pada bisnis yang dimasukkan dalam perusahaan.
