IPO Produsen Kuas Cat Ace Oldfields Bidik Dana hingga Rp 97 Miliar
Perusahaan bidang produksi peralatan dan perlengkapan pengecatan PT Ace Oldfields berencana mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran saham perdana ke publik atau initial public offering (IPO) pada Oktober nanti. Perusahaan menawarkan saham dengan kisaran harga Rp 195 - Rp 250 per saham.
Dikutip dalam prospektus IPO, produsen kuas cat ini menawarkan maksimal 390 juta saham baru dengan nominal Rp 50. Jumlah saham tercatat 30,17% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perusahaan. Dengan harga penawaran yang ditetapkan, proyeksi jumlah dana yang akan diperoleh perusahaan menjadi Rp 76 miliar - Rp 97,5 miliar.
Dalam waktu bersamaan, Ace Oldfields juga menerbitkan maksimal 130 juta waran seri I yang menyertai saham baru atau maksimal 14,4% saham perusahaan. Waran diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru.
Setiap 3 saham baru berhak memperoleh 1 waran seri I. Instrumen ini memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang dikeluarkan dalam portepel dan berlaku selama 6 bulan.
Sebanyak 39,4% dari dana hasil penawaran umum perdana saham akan digunakan untuk pembelian sebagian tanah dan bangunan di Jonggol, Bogor, dari pihak afiliasi senilai Rp 28 miliar. Tujuannya, untuk mengurangi biaya sewa perusahaan dan pengembangan usaha di masa mendatang.
"Transaksi (pembelian tanah) akan dilakukan paling lambat tiga bulan setelah dana IPO diterima," demikian tertulis dalam prospektus perusahaan dikutip Kamis (23/9).
Sisanya, 60,6% dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja perusahaan, yakni membeli bahan baku, beban operasional, dan biaya pemasaran. Sementara itu, dana dari pelaksanaan waran seri I juga akan digunakan untuk modal kerja.
"Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia," ujar Manajemen Ace Oldfields.
Pemesanan saham dilakukan melalui sistem penawaran umum elektronik. Adapun, masa penawaran awal diperkirakan berlangsung pada 22-27 September 2021, dengan perkiraan tanggal efektif pada 6 Oktober. Masa penawaran umum perdana saham ditetapkan pada 8-14 Oktober 2021, sementara masa penjatahan berlangsung 14 Oktober 2021.
