Prudential Galang Dana IPO Rp 34 Triliun dari Bursa Hong Kong
Prudential Plc berencana menggalang dana sebanyak US$ 2,4 miliar atau setara Rp 34,33 triliun (asumsi kurs Rp 14.307/US$) dari penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Hong Kong. Nilai itu ditetapkan setelah perusahaan memberi diskon harga saham hingga batas penawaran terakhirnya, Jumat (24/9).
Perusahaan asuransi yang berbasis di London ini menjual sebanyak 130,8 juta saham dengan harga saham HK$ 143,80 atau setara Rp 264.160 (asumsi kurs Rp 1.837/HK$) per lembar. Harga prospektif ini mewakili diskon 2,6% pada penawaran terakhir saham di Hong Kong.
Group Chief Executive Prudential Mike Wells mengatakan, perusahaan berencana menggunakan dana hasil dari penawaran perdana saham untuk membayar utang dengan kupon yang tinggi. Sedangkan sisanya digelontorkan untuk berinvestasi di kawasan Asia dan Afrika.
"Perusahaan akan sepenuhnya fokus pada peluang pertumbuhan struktural jangka panjang,” ujarnya dikutip Bloomberg, Minggu (26/9).
Dalam proses IPO, Prudential menunjuk Citigroup Inc, Goldman Sachs Group Inc, CLSA Ltd, dan HSBC Holdings Plc sebagai koordinator global untuk penawaran sahamnya. Sementara itu, Bank of America Corp, Credit Suisse Group AG, UBS Group AG dan UOB Kay Hian bertindak sebagai joint bookrunners.
Penawaran ini datang pekan lalu, setelah Prudential menyelesaikan penggabungan unitnya di Amerika Serikat, Jackson Financial Inc. Langkah ini dianggap dapat mempercepat persaingannya dengan kompetitor asuransi jiwa AIA Group.
