Bukopin Tetapkan Harga Saham Baru Rp 200, Incar Dana Rp 7,04 Triliun

Image title
10 November 2021, 19:52
Bukopin, Bank Bukopin, Rights Issue
ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.
Suasana pelayanan nasabah di kantor pusat Bank Bukopin, MT Haryono, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2020).

PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) berencana menerbitkan saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 200 per saham melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMTED) atau rights issue.  Dengan asumsi seluruh rights issue dilaksanakan, maka Bukopin akan memperoleh dana maksimal Rp 7,04 triliun.

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan, Bank Bukopin berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 35,21 miliar unit saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Advertisement

Kookmin Bank Co., Ltd., selaku pemegang saham utama menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli saham baru. Jumlahnya sebesar Rp 4,71 triliun atau 23,59 miliar saham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 7 Oktober 2021.

Bahkan, Kookmin Bank berkomitmen menjadi pembeli siaga (standby buyer) apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham. Kookmin Bank berkomitmen menyerap sebanyak-banyaknya Rp 700 miliar atau 3,5 miliar saham. Dengan demikian, total komitmen Kookmin untuk menyuntikan dana ke Bukopin pada aksi korporasi ini mencapai Rp 5,41 triliun.

"Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel," kata manajemen Bukopin dalam prospektus ringkas dikutip Rabu (10/11).

Kookmin Bank berpotensi memiliki 48,98 miliar saham Bukopin dengan porsi 81,96%, naik dari 67%. Porsi tersebut dengan asumsi hanya Kookmin Bank menyerap seluruh haknya sementara tidak ada pemegang saham yang mengeksekusi rights issue.

Seluruh dana yang diperoleh Kookmin Bank dari hasil rights issue akan digunakan secara bertahap. Alokasi utama akan digunakan untuk investasi dan ekspansi kredit.

Manajemen menjelaskan, sekitar 84% akan digunakan untuk ekspansi kredit baru berkualitas baik, berfokus pada segmen ritel dan jaringan bisnis usaha kecil da, menengah (UKM), komersil, serta jaringan bisnis Indonesia - Korea atau Indonesia-Korea business link.

Halaman:
Reporter: Ihya Ulum Aldin
Editor: Lavinda
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement