Bayar Utang, Protelindo Rilis Obligasi Berkelanjutan Rp 3,34 Triliun
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Tbk (Protelindo) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 senilai Rp 3,34 triliun. Seluruh dana akan digunakan untuk membayar utang perbankan.
Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Protelindo senilai Rp 3,5 triliun. Sebelumnya emiten berkode saham PRTL ini sudah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I 2021 sebesar Rp 151 miliar.
Obligasi ini semula ditawarkan pada Senin (13/12) dan mulai masuk masa penjatahan Selasa (14/12) hari ini. Namun, perseroan memundurkan masa penawaran menjadi hari ini, sedangkan masa penjatahan dimulai besok, Rabu, (15/12).
Berdasarkan prospektus perusahaan, surat utang ini akan terbagi menjadi tiga seri, yakni Seri A senilai Rp 1,01 triliun dengan kupon 3,6% dan tenor satu tahun. Seri B senilai Rp 1,59 triliun dengan kupon 5,3%, dan tenor tiga tahun, sedangkan Seri C senilai Rp 744 miliar dengan kupon 6,1% dan tenor lima tahun.
Kupon akan dibayarkan setiap tiga bulan dengan pembayaran kup terakhir akan dibarengi dengan pembayaran kewajiban pokok. Pembayaran kupon pertama akan dibayarkan pada 17 Maret 2022.
Obligasi ini memperoleh peringkat AAA dari PT Fitch Ratings Indonesia. Obligasi juga dapat mulai diperdagangkan di pasar sekunder saat resmi tercatat di bursa pada 20 Desember 2021.
Seluruh dana dari obligasi ini akan digunakan untuk pembayaran utang bank. Secara rinci, sekitar 91,48% atau Rp 3,05 triliun akan digunakan sebagai pelunasan dan/atau pembayaran utang bank, sedangkan sekitar 8,51% atau Rp 285 miliar digunakan untuk pengembalian dana internal yang digunakan untuk melunasi pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia Tbk.
