Mitra Angkasa Incar Dana IPO Rp 159 M, Tawarkan Saham Rp 100-Rp110
PT Mitra Angkasa Sejahtera akan menerbitkan 1,45 miliar saham baru melalui penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) senilai Rp 100 - Rp 110 per saham. Dengan kata lain, Mitra Angkasa akan mendapatkan dana segar maksimal Rp 159,5 miliar.
Selain itu, perseroan juga berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,16miliar waran Seri I yang menyertai saham IPO senilai Rp 125 per waran atau Rp 145 miliar. Waran Seri I ini akan diberikan gratis sebagai insentif pada pemegang saham baru perseroan.
Mayoritas dana segar hasil IPO akan digunakan sebagai modal kerja perseroan. Secara rinci, sebanyak 6% akan digunakan untuk pembayaran utang pada salah satu pemegang saham pengendali (PSP) perseroan, NA Fasteners Pte Ltd.
Total utang yang akan dibayar perseroan mencapai Rp 8 miliar dari saldo utang perseroan ke NA Fasteners senilai Rp 8,48 miliar. Dana IPO lainnya akan digunakan untuk pembelian persediaan.
Pasca IPO, pemilikan saham PSP akan terdilusi dari 77,61% menjadi 54,17%. Sementara itu pemilikan PT FAS Bersama Investama akan susut menjadi 15,63%, sementara itu total saham perseroan di publik akan mencapai 30,21%.
Saat ini, Mitra Angkasa sedang menjalani masa penawaran awal hingga 10 Januari 2022. Adapun, masa penawaran umum akan berlangsung pada 20-25 Januari 2022, sedangkan Mitra Angkasa akan resmi tercatat di bursa pada 27 Januari 2022.
