Incar Dana Rp 134 Miliar, Nanotech Tawarkan Saham Rp 95 - Rp 105

PT Nanotech Indonesia Global akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sebanyak 1,28 miliar saham atau 29,99% dari total modal. Perusahaan retail kosmetik ini mengincar dana segar maksimal Rp 134,92 miliar.

Berdasarkan prospektus awal di laman e-IPO, harga saham yang ditawarkan berkisar Rp 95 - 105 per saham. Emiten tersebut akan menggunakan kode saham NANO di papan bursa.

Selain itu, perseroan juga akan menerbitkan Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak-banyaknya 34,27% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO.

Waran seri I akan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 10 saham baru berhak memperoleh delapan Waran Seri I. Di mana setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru Nanotech yang dikeluarkan dalam portepel.

Adapun, harga pelaksanaan waran ini senilai Rp 125 dengan nominal Rp 10 dan dapat dieksekusi setelah enam bulan sejak efek diterbitkan atau berlaku mulai 7 September 2022 sampai 7 Maret 2025.

Dana yang dihimpun dari penawaran saham ini rencananya akan digunakan untuk beberapa hal, yakni sebesar Rp 16,3 miliar  akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure (CAPEX), berupa pembelian mesin dan perlengkapan terkait jasa layanan teknologi berbasis rekayasa material (teknologi rekayasa) perseroan.

Kemudian, sebesar Rp 16,7 miliar akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian mesin dan perlengkapan terkait jasa layanan teknologi kesehatan, kosmetik, dan farmasi dalam rangka mendukung pengembangan dan perluasan usaha strategic business unit (SBU) kesehatan, kosmetik, dan farmasi, termasuk untuk pengembangan produk dan teknologi.

Sebesar Rp 16,2 miliar akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian mesin dan perlengkapan, terkait layanan utama perseroan yaitu layanan riset dan pengembangan (R&D Services). Lalu, sebanyak Rp 17,04 miliar akan digunakan untuk  belanja modal berupa pembelian mesin dan perlengkapan untuk implementasi teknologi pemanfaatan limbah, dalam rangka mendukung pengembangan dan perluasan usaha sub strategic business unit (SubSBU) teknologi pengolahan limbah pada strategic business unit (SBU) industri umum.

Berikutnya, sebanyak Rp 3,6 miliar akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan sistem penunjangnya, seperti pengembangan aplikasi dan sistem manajemen untuk peningkatan efisiensi dan perluasan jangkauan usaha perseroan.

"Sisanya akan digunakan untuk modal kerja atau operational expenditure (OPEX) perseroan dalam rangka mendukung kegiatan usaha perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku,"  demikian tertulis dalam prospektus perseroan, Selasa (8/2).

Sedangkan, dana yang akan diperoleh perseroan dari hasil pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan dalam rangka mendukung kegiatan usaha perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku.

Sebagai informasi, Nanotech Indonesia Global merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan eceran keliling bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium. Ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat.

Berikut adalah rencana jadwal penawaran umum perdana saham NANO:

1. Masa Penawaran Awal : 8 Februari – 15 Februari 2022

2. Tanggal Efektif : 24 Februari 2022

3. Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 1 – 8 Maret 2022

4. Tanggal Penjatahan : 8 Februari 2022

5. Tanggal Distribusi Saham & Waran Secara Elektronik : 9 Maret 2022

6. Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia : 10 Maret 2022

7. Periode Perdagangan Waran Seri I : 10 Maret 2022 - 6 Maret 2025

8. Periode Pelaksanaan Waran Seri I : 7 September 2022 – 7 Maret 2025