Sepeda United (BIKE) Segera IPO, Tawarkan Saham Rp 160 - Rp 170
Distributor sepeda merek United, PT Sepeda Bersama Indonesia akan melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO). Harga penawaran awal berada di kisaran Rp 160 - Rp 170 per saham.
Berdasarkan prospektus, perusahaan yang akan menawarkan sebanyak 323,33 juta saham atau 25% dari total modal perusahaan dengan nilai nominal Rp 25 per saham. Dengan demikian, perusahaan berpotensi meraih dana sebesar Rp 51,73 miliar - Rp 54,96 miliar.
"Perusahaan juga akan menerbitkan maksimal 161,66 waran seri I dengan nilai nominal Rp 25," demikian tertulis dalam prospektus, dikutip Selasa (16/2).
Waran dikeluarkan dari portepel dengan kisaran harga Rp 400 - Rp 500 selama masa berlaku pelaksanaan. Dengan demikian, jumlah pelaksanaan waran seri I diperkirakan sebesar Rp 64,66 miliar - Rp 80,83 miliar.
Instrumen ini diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perusahaan pada tanggal penjatahan secara cuma-cuma. Ketentuannya, setiap pemegang dua saham akan memperoleh satu waran seri I.
"Dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja, berupa pembelian persediaan barang," ujar manajemen Sepeda Bersama.
Calon emiten yang akan mencatatkan saham dengan kode BIKE ini memilih PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
Perusahaan telah menyampaikan pernyataan pendaftaran IPO kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 8 November 2021. Masa penawaran awal berlangsung pada 15 - 24 Februari 2022. Adapun, tanggal efektif diperkirakan pada 10 Maret.
Selanjutnya, masa penawaran umum berlangsung pada 14-17 Maret. Sementara itu, perkiraan penjatahan pada 17 Maret. Terakhir, pencatatan saham diperkirakan berlangsung pada 21 Maret 2022.
Perusahaan bergerak di bidang perdagangan besar sepeda, khususnya dengan merek Genio, United, dan Avand. Perusahaan bekerja sama dalam bentuk penjualan putus dengan 319 dealer yang berlokasi di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Sasaran pasar perusahaan adalah individual dan keluarga, baik remaja sampai orang tua, di kalangan menengah hingga kelas atas yang ingin meningkatkan kesehatan dengan berolahraga dan melakukan kegiatan rekreasional.
Saat ini, saham perusahaan dimiliki oleh Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi masing-masing sebanyak 50%. Setelah IPO, kepemilikan keduanya menyusut menjadi masing-masing 37,5%.
