BNI Rilis Obligasi Hijau Rp 5 Triliun, Kelebihan Permintaan Empat Kali
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI akan menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan atau obligasi hijau dengan jumlah pokok Rp 5 triliun.
Dalam proses penawaran atau bookbuilding, BNI memperoleh kelebihan permintaan atau oversubscribe dari investor sebesar Rp 21 triliun atau empat kali lipat dari target penerbitan awal.
Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan mengatakan, kondisi ini terjadi karena langkah BNI terhadap segmen ekonomi berkelanjutan tergolong strategis, sehingga mendorong minat investor menyerap obligasi hijau tersebut.
“Proses penawaran memang masih berlangsung. Namun kami optimistis dengan kredibilitas kami sebagai pionir green banking (perbankan hijau) dan disertai dengan berbagai langkah strategis kami mendorong pengembangan ekonomi hijau di Indonesia,” kata Henry dalam keterangan tertulis, Rabu (15/6).
Berdasarkan prospektus ringkasnya, BNI mengumumkan akan menerbitkan obligasi hijau dalam dua seri. Pertama, Seri A dengan jumlah pokok Rp4 triliun dan jangka waktu tiga tahun. Kedua, Seri B dengan jumlah pokok Rp1 triliun dan jangka waktu lima tahun.
