Dana IPO Blibli untuk Bayar Utang Bank, Ini Rinciannya
Pengelola e-commerce milik Grup Djarum, PT Global Digital Niaga atau Blibli segera melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) awal bulan depan.
Setelah menggabungkan platform Blibli.com dan Tiket.com, kini perusahaan menawarkan maksimal 17,77 miliar saham baru atau setara 15% dari total saham perusahaan.
Saham perdana ditawarkan dengan harga awal Rp 410 - Rp 460 per saham. Dengan demikian, perusahaan berpotensi meraup dana senilai Rp 8,17 triliun dari aksi korporasi ini.
Lalu, bagaimana rencana penggunaan dana dari hasil IPO?
Berdasarkan prospektus yang dirilis awal pekan ini, Blibli akan menggunakan sekitar 67% atau Rp 5,5 triliun dana hasil IPO untuk melunasi utang perbankan, Sisanya, sekitar Rp 2,67 triliun untuk modal kerja perusahaan dan entitas anak.
Berikut rincian rencana penggunaan dana hasil IPO Blibli :
1. Utang perbankan PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
Blibli akan membayar seluruh pinjaman terutang atau outstanding loan per 12 Oktober 2022 sebesar Rp 2,75 triliun.
Pinjaman memiliki tingkat bunga JIBOR 1 bulan + % margin yang dihitung dari fasilitas time loan revolving yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh perusahaan.
Dana pinjaman digunakan oleh Blibli untuk pembiayaan atas aktivitas operasional dan investasi.
Pinjaman ini sebenarnya memiliki jatuh tempo pada 29 Oktober 2023. Namun, perusahaan akan melunasi pinjaman lebih awal. Alasannya, untuk memenuhi ketentuan mengenai adanya tindakan korporasi yang berhubungan dengan pasar modal ekuitas dan utang yang mengakibatkan utang perusahaan menjadi wajib dilunasi sebelum jangka waktu berakhir.
Secara total, Blibli memiliki fasilitas utang dari perusahaan perbankan afiliasinya tersebbut sebesar Rp 4,02 triliun. Terdiri dari, Rp 4 triliun fasilitas pinjaman berulang atau time loan revolving uncommitted. Sisanya, Rp 25 miliar untuk fasilitas kredit multi yang terdiri dari bank garansi dan surat kredit berdokumen dalam negeri.
2. PT Bank BTPN Tbk
