Biro Wisata Umrah dan Haji Tawarkan Harga IPO Rp 140-145 per Saham
Perusahaan biro perjalanan wisata umrah dan haji PT Arsy Buana Travelindo akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Calon emiten yang akan menggunakan kode HAJJ ini menawarkan 687 juta saham baru dengan nilai nominal Rp 30 per saham.
Melansir prospektusnya, jumlah tersebut merupakan 29,9% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Harga penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham HAJJ sebesar Rp 140-145 per saham. Maka dari itu, perseroan berpotensi mengantongi dana hingga Rp 99,6 miliar.
Bersamaan dengan IPO, perseroan juga menerbitkan sekitar 549 juta waran seri I yang menyertai saham baru atau sebanyak 34,2% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.
“Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan,” ujar manajemen dalam prospektusnya, Jumat (24/2).
Setiap pemegang lima saham baru perseroan berhak memperoleh empat waran seri I. Serta setiap satu waran seri I memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli satu saham perseroa yang dikeluarkan dalam portepel. Total dana yang diperoleh dari waran seri I mencapai Rp 96,1 miliar.
Adapun rencana penggunaan dana sekitar 60% akan digunakan perseroan untuk reservasi tiket pesawat dan sekitar 40% akan digunakan untuk resrvasi slot kamar hotel.
