Anak Usaha Harita, TBP Tawarkan Harga IPO Rp 1.220-1.250 per Saham
Anak usaha Harita Nickel, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (TBP) siap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menawarkan harga penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham Rp 1.220-1.250 per lembarnya. Adapun nilai nominal per lembarnya Rp 100.
Emiten yang memiliki ticker NCKL ini akan melepas 12,09 miliar lembar saham atau setara 18% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.
“Dengan demikian, perseroan akan meraih dana segar Rp 14,75 triliun hingga Rp 15,11 triliun dari aksi korporasi ini,” tulis prospektus, Rabu (15/3).
Dana IPO jumbo ini akan digunakan untuk membayar utang kepada grup dan bank, modal kerja, dan digunakan sebagai dana yang akan dipinjamkan ke anak usaha. Adapun 27,53 persen dari dana IPO akan digunakan untuk bayar utang. Berikut rinciannya:
- 5,46 persen akan dibayarkan ke Harita Jaya sebagai pembayaran seluruh utang
- 6,05 persen untuk membayar utang ke PT Dwimuria Investama Andalan
- 15,13 persen pembayaran seluruh utang ke Oversea Chinese Banking Corporation Limitied (OCBC) dan PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)
- 0,89% untuk pembayaran seluruh utang outstanding fasilitas Term Loan 1 dan 3 ke OCBC NISP
- 2,12 persen akan digunakan untuk belanja modal
- 32,27 persen untuk keperluan entitas anak dan entitas asosiasi yang akan disalurkan melalui setoran modal dan pinjaman
- 38,08 persen untuk modal kerja
Dalam IPO jumbo ini bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah BNP Paribas, Citigroup Sekuritas, Credit Suisse, Mandiri Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas, OCBC Sekuritas dan UOB Kay Hian.
Selain IPO, Trimegah Bangun Persada juga akan melaksanakan ESA sebanyaknya 60,47 juta lembar. Program ESA ini dialokasikan dalam bentuk saham jatah pasti. “Pembelian setiap karyawan dibatasi maksimal 10 kali jumlah gaji yang diterima setiap bulannya,” tulis prospektus.
Setelah IPO, maka struktur pemegang saham Trimegah Bangun menjadi PT Harita Jayaraya (81,18 persen), PT Citra Duta Jaya Makmur (0,82 persen), Masyarakat (17,91 persen), dan ESA (0,09 persen).
Selain itu setelah IPO, perseroan juga berencana untuk membagi dividen minimum 30 persen dari laba bersih. Perseroan telah membagikan dividen sejak tahun 2012 dan direncanakan akan melakukan pembagian dividen menggunakan tahun buku 2022 dan akan dibagikan pada tahun 2023.
Adapun per September 2022, Trimegah Bangun mencatatkan kenaikan laba tahun berjalan hingga 241,15% menjadi Rp 3,53 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 1,03 triliun.
