IPO Terbesar di Tahun Ini, Harita Nickel Kelebihan Permintaan 7 kali
Tingginya kebutuhan bahan baku baterai listrik di tengah tren industri kendaraan listrik membuat penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham entitas nikel Harita Group, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel mengalami kelebihan permintaan atau oversubcribed.
Menurut sumber, IPO Harita Nickel mengalami kelebihan permintaan sebanyak tujuh kali. "Asingnya mayoritas, seperti dari Asia, Eropa, Amerika," katanya, Selasa (11/4).
Perusahaan yang dimiliki oleh orang terkaya ke-6 di Indonesia Lim Hariyanto Wijaya Sarwono tersebut sebagai informasi telah menuntaskan masa penawaran umum yang yang telah digelar pada 5-10 April 2023. NCKL juga menyelesaikan penjatahan (allotment) pada Senin (10/4) kemarin.
Harita Nickel mematok harga IPO sebesar Rp 1.250 per saham. Harga itu merupakan batas tertinggi saat perseroan menggelar penawaran awal (bookbuilding) dengan rentang harga penawaran Rp 1.220-1.250 per sahamnya.
Merujuk prospektus, NCKL menggelar distribusi saham secara elektronik pada Selasa (11/4) ini. Kemudian NCKL akan melakukan pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (12/4) esok pagi.
Dalam aksi korporasi itu perseroan melepas sebanyak 7,99 miliar saham atau 12,67%. Jumlahnya di bawah batas maksimal sebanyak-banyaknya 12,09 miliar saham. Dengan demikian emiten yang bergerak di bisnis pertambangan bijih nikel ini akan meraih dana segar sebanyak Rp 9,99 triliun.
Perseroan juga akan mengalokasikan saham sebesar 0,44% dari jumlah saham IPO untuk program employee stock allocation (ESA), yaitu sebanyak 35 juta saham dengan harga pelaksanaan sama dengan harga IPO.
Dana dari IPO akan digunakan perseroan sekitar 8,4% untuk pembayaran seluruh utang kepada PT Harita Jayaraya, sekitar 9,4% untuk pembayaran seluruh utang kepada PT Dwimuria Investama Andalan, sekitar 23,6% untuk pembayaran seluruh utang kepada OCBC dan PT Bank OCBC NISP Tbk.
