Tunggu Restu OJK, PHE Siap Gelar IPO Terbesar di Indonesia
Anak usaha hulu Pertamina, PT Pertamina Hulu Energi tengah dalam proses menuju penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham. Langkah itu menyusul PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) yang sudah tercatat lebih dulu di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kuartal I 2023.
IPO PHE digadang-gadang akan menjadi yang terbesar di Indonesia. Lalu merupakan yang terbesar di Asia Tenggara untuk tahun ini.
Direktur Investment Banking Capital Market BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Kevin Praharyawan mengatakan, transaksi IPO PHE ini akan menjadi yang terbesar di Indonesia.
"Saat ini IPO PHE masih menunggu proses persetujuan dari OJK,” katanya kepada Katadata.co.id, Jumat (14/4).
Sebelumnya, Kevin mengatakan bahwa BRIDS akan mengantarkan beberapa perusahaan lagi untuk go public pada tahun ini.
“BRIDS akan menangani beberapa IPO perusahaan yang bergerak dalam beragam sektor seperti industri keuangan, manufaktur, hingga IPO dari sektor energi yang digadang-gadang akan menjadi IPO terbesar di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (30/3).
Mengutip Reuters, menjelang IPO, PHE telah memulai roadshow edukasi investor pada akhir bulan lalu. PHE diperkirakan menjual 10-15 persen saham dalam penawaran umum. Sehingga dalam aksi korporasi ini perseroan dapat meraup dana jumbo hingga US$ 2 miliar atau sekitar Rp 29,4 triliun (kurs Rp 14.700 per dolar AS).
PHE telah melakukan registrasi OJK tahap ke-1 dan ke-2 dan sedang melanjutkan proses review lebih lanjut oleh OJK.
IPO PHE juga diharapkan dapat membantu mendorong nilai perusahaan Pertamina mencapai US$ 100 miliar pada 2024. PHE memiliki total pendapatan sebesar US$ 11,7 miliar dengan EBITDA US$ 3 miliar per kuartal III 2022. PHE memiliki rencana belanja modal setiap tahun antara US$ 4-5 miliar setara Rp 60-90 triliun.
