Indofood CBP Rilis Obligasi Global Rp 24 T untuk Bayar Utang Akuisisi

Andi M. Arief
15 November 2021, 21:27
Indofood
KATADATA/
Indofood

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) memilih menerbitkan obligasi global senilai US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 24 triliun di Bursa Efek Singapura. Pertimbangannya adalah jangka waktu yang panjang dan suku bunga. 

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia, Corporate Secretary INDF Gideon A Putro mengatakan perusahaan menerbitkan obligasi global berdurasi 10 tahun dan 30 tahun dengan suku bunga tetap. Jadi, perusahaan akan memperoleh pendanaan dengan rentang cukup panjang untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran dan bisa memitigasi fluktuasi suku bunga.

Advertisement

"Alasan dilakukannya penerbitan obligasi di luar lingkup wilayah Indonesia adalah untuk memperluas alternatif pendanaan dalam mata uang asing dengan jangka waktu yang panjang," tulis Gideon, dalam tanggapan resmi terhadap permintaan penjelasan BEI, Senin (15/11). 

Sebelumnya, anak usaha Indofood ini telah menerbitkan surat utang senilai US$ 1,75 miliar pada 9 Juni 2021. Angka itu setara dengan sekitar separuh ekuitas perseroan per 2020 senilai Rp50,31 triliun.

Dana ini akan digunakan untuk membayar retensi terhutang dalam Perjanjian Pinehill sampai dengan jumlah maksimum senilai US$ 650 juta. Selain itu, perseroan akan menggunakan dana lainnya sebagai pembiayaan keperluan umum.

Obligasi internasional itu dibagi ke dalam dua jenis, yakni Obligasi Global 2031 senilai US$ 1,15 miliar dengan tenor 10 tahun dan Obligasi Global 2051 senilai US$ 600 juta dengan tenor 30 tahun. Kupon yang ditetapkan untuk Obligasi Global 2031 mencapai 3,398% per tahun, sedangkan Obligasi Global 2051 adalah 4,745% per tahun.

Halaman:
Reporter: Andi M. Arief
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement