Bumi Serpong Damai Terbitkan Obligasi Rp 1 T untuk Bayar Utang

Syahrizal Sidik
10 Maret 2022, 17:02
Bumi Serpong Damai Terbitkan Obligasi Rp 1 T untuk Bayar Utang
Katadata
Bumi Serpong Damai

Perusahaan pengembang properti, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), berencana menerbitkan obligasi dan sukuk dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp 1 triliun pada kuartal pertama tahun ini.

Instrumen surat utang yang akan diterbitkan tersebut adalah Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 sebanyak-banyaknya sebesar Rp800 miliar. Obligasi ini telah mendapat peringkat idAA - dari lembaga pemeringkat efek Indonesia, Pefindo.

Advertisement

Obligasi tersebut bertenor selama 3 dan 5 tahun dengan kisaran tingkat bunga obligasi sebesar 6% - 6,75% untuk tenor 3 tahun dan kisaran tingkat bunga obligasi sebesar 7% - 7,75% untuk tenor 5 tahun.

Selanjutnya, perseroan juga akan menerbitkan surat utang syariah yaitu Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap 1 Tahun 2022 sebanyak-banyaknya sebesar Rp200 miliar. Atas sukuk ini, perseroan juga telah mendapatkan rating idAA - (sy) dari Pefindo.

Sukuk tersebut memiliki tenor 3 dan 5 tahun dengan kisaran cicilan imbalan ijarah ekuivalen sebesar 6% - 6,75% untuk tenor 3 tahun dan kisaran cicilan imbalan ijarah ekuivalen se besar 7% - 7,75% untuk tenor 5 tahun.

“Penerbitan kali ini, sesuai prospektus awal yang telah kami sampaikan bertujuan untuk pelunasan utang dan memperkuat modal Perseroan guna mengembangkan proyek - proyek properti di BSD City yang kini sudah memasuki tahap III dengan total lahan 2.450 hekatre,” kata Direktur BSDE, Hermawan Wijaya, dalam keterangan resmi, Kamis (10/3).

Seperti diketahui, emiten properti yang terafiliasi dengan Grup Sinar Mas ini menargetkan penghimpunan dana senilai Rp 2,25 triliun dalam Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Dama untuk menjaga likuiditas dan restrukturisasi utang.

Terkait penerbitan obligasi dan sukuk tersebut, perseroan telah menunjuk PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk.

Sedangkan sebagai Wali Amanat, perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement