Mayora Indah Terbitkan Obligasi Rp 1,5 Triliun, Kupon Mulai 7%
PT Mayora Indah Tbk (MYOR) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 1,5 triliun. Adapun, obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi II dengan total target dana Rp 2 triliun.
Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp 1,2 triliun dengan tingkat bunga tetap 7,00% per tahun dan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi. Kemudian, seri B berjumlah pokok Rp 300 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,50% per tahun dan jangka waktu lima tahun.
Adapun, bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 29 Juni 2022. Sementara itu, bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 29 Maret 2027 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 29 Maret 2029 untuk Obligasi Seri B.
Dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini, sebesar Rp 750 miliar akan digunakan perseroan untuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan yaitu PT Torabika Eka Semesta (TES) untuk pembiayaan modal kerja.
Modal kerja tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan operasional TES seperti biaya produksi, yang meliputi antara lain pembelian bahan baku, bahan pembungkus dan pembayaran biaya operasional lainnya yang dapat timbul.
.Adapun, penyaluran dana kepada anak perusahaan akan diberikan dalam bentuk pinjaman dengan persyaratan dan kondisi yang berlaku umum pada saat pinjaman diberikan.
